2017年北美定向結構刨花板的發展概況分析

我國刨花板使用占比遠低于其他國家地區，OSB正處于起步階段。我國人造板在全球中的占比達到 50%，但刨花板在我國人造板中的占比不足 10%，而在歐洲、東南亞和北美等地區刨花板的占比均超過 50%；從北美的演變經驗看，木結構建筑材料經歷了從膠合板向 OSB（定向結構刨花板）的轉變，而原材料的限制成為這種轉變的重要催化劑，這與我國當前所處的情況有相似之處。預計隨著住宅標準化以及木結構建筑在國內的推廣，OSB 將獲得發展良機。

一、國外刨花板產業發展相對成熟，中國仍處起步階段

我國人造板中刨花板的占比遠低于世界水平，刨花板產業仍處起步階段。從 2015 年全球人造板數量口徑來看，中國是**的人造板產地，占全球總比例 50%，歐洲、東南亞和北美以 20%、12%、12%的比例位列其后，其他地區產量占比僅為 6%。從人造板具體構成來看，中國刨花板產量在人造板占比不足 10%，而其它三個國家這一比例均超過50%。因此，中國雖為人造板生產大國，但是刨花板產業仍處于起步階段。與膠合板和纖維板產量占世界一半以上不同的是，我國刨花板目前產量僅占世界總產量的 13.62%。

中國、歐洲、東南亞和北美是人造板主要產地

中國刨花板占比明顯低于其它地區

歐洲、東南亞、北美和中國為世界刨花板主要產地

中國刨花板產量在世界上占比相對較小

近年來刨花板進口快速增長，已成為主要進口板種。從人造板出口的產品結構來看，膠合板是主要出口品類；從人造板進口來看，目前仍以刨花板為主，而且刨花板也是唯一進口大于出口的細分板種。造成這一現狀是國內與國外供求關系綜合因素的結果，從國內來看，膠合板、纖維板產能過剩，而刨花板產能不足；從國外來看，人造板生產以刨花板為主，國外刨花板生產商在產能、技術、成本上均有明顯優勢。

刨花板進口量快速增長，而膠合板下降明顯

東南亞和歐洲是我國刨花板的主要進口地

二、北美定向結構刨花板的發展之路

1、定向結構刨花板是北美產量**的人造板種

定向結構刨花板性能較好，廣泛應用于建筑、包裝等領域。定向結構刨花板又稱歐松板，英文縮寫 OSB。與傳統刨花板的木質單元顆粒大小參差不齊不同，OSB 生產時需要專業設備將木材加工成特定大小的刨片，再對其縱橫交錯定向鋪裝后施膠熱壓。由于 OSB 工藝先進，因此它具有抗彎強度高、線膨脹系數小、尺寸穩定性好、握釘力強和易于進行表面裝飾等優點，自 20 世紀 80 年代中期以來，在北美和歐洲已經大量替代了膠合板和纖維板的使用，目前被廣泛運用于建筑、包裝及車輛船舶制造等行業。

OSB 在北美地區逐漸替代膠合板 。膠合板原材料供應受限疊加 OSB 對其良好的替代性， OSB 自 80 年代起產量穩步提升，在 2000 年超越膠合板成為北美產量**的人造板種，并在 2007 年達到歷史**的 2512萬 m3 年產量；2008~2010 年，受金融危機帶來的房地產蕭條影響，其產量有所下降；自 2011 年起，產量開始逐步回升，并于 2015 年恢復至1883 萬 m3 。與此同時，受 OSB 在 80 年代崛起的影響，北美膠合板產量從 1987 年 2331 萬 m3 的歷史**點逐漸下降到 2015 年的 1117 萬 m3，且在房地產蕭條后未見復蘇。

北美OSB產量逐漸超越膠合板（單位：萬m3）

OSB 已成為北美產量**的人造板種，并在歐洲也占據了一席之地。從單個國家的數據來看，經過 30 年發展，2015 年北美 OSB 的產量已經占到了人造板總量的 40%。雖然歐洲仍以傳統刨花板為主，OSB 還是以 9%的份額成功打入了歐洲市場。從全球范圍來看，北美 OSB 產量占總產量的 71%，歐洲產量占比以 26%位居第二，其它地區還少有 OSB的生產，占比僅為 3%。

OSB已成為北美產量**的人造板種

OSB在歐洲占據一席之地

目前OSB主要產地為北美和歐洲，其它地方還少有生產

2、北美OSB產業集中度高，處于寡頭壟斷的格局

北美OSB產業集中度高，處于寡頭壟斷格局。以 2014 年的開工產能計算，北美地區前七大刨花板生產商市場份額達 91.94%。這是因為相較于其它人造板，OSB 對生產工藝要求高，大廠具有顯著的規模優勢；房地產蕭條降低 OSB 需求，使得許多小廠不堪成本壓力紛紛關停倒閉，而大廠卻有實力在危機中生存，而復蘇之后大廠可以重開之前停產的工廠，這又促使行業集中度進一步向龍頭靠攏。

北美OSB 價格走出低谷，上漲趨勢明顯。OSB 價格在持續低迷兩年之后，于 2016 年迎來 25%的上漲，生產企業的利潤大幅增長，國外研究機構根據 2012-2016 年需求供給比的數據，預計未來幾年北美 OSB 價格會在平穩中小幅提升。

北美OSB價格于2016年走出低谷，上漲趨勢明顯

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