預計2022年中國定制家具市場規模達4730億元

定制家具不僅代表一種生活態度，還體現出主人的生活格調。家具與人們的生活息息相關，家居行業一直是市場上火熱的項目。家居成為家居行業新的經濟增長點。數據顯示，中國定制家居行業市場規模從2012年878億元擴大到2018年的2901億元，年復合增長率超過20%。2020年新冠疫情爆發，在生產端和定制端對定制家居行業造成一定的沖擊，市場規模會有所下降，但疫情過去之后，定制家居行業有望持續重回高速增長賽道。

近年來，定制家具行業已步入快速成長的發展階段。2018年，定制家具市場規模約為2901億元，較上年同比增長20.22%；近7年來，定制家具市場規模增速始終保持在20%以上。中商產業研究院預計2022年中國定制家具市場規模達4730億元。

數據來源：中商產業研究院整理

分品類來看，由于發展時間、市場接受度不同，滲透率有所差異，其中起步較早的整體櫥柜行業。櫥柜行業在初期提供的是成品櫥柜，近幾年消費者個性化定制的需求催生了定制櫥柜的產生，市場上的品牌競爭就由過去的傳統成品櫥柜品牌市場競爭演變成了現在的成品櫥柜和定制櫥柜的品牌競爭，定制櫥柜越來受到消費者青睞，成品櫥柜的市場在不斷被壓縮。目前定制櫥柜滲透率在60%左右；定制衣柜近幾年隨著市場認可度的快速提升，滲透率目前達到30%左右；而其他柜體目前尚處于導入期，滲透率不足10%。

2020年，定制家居九大上市公司的營業收入合計為421.37億元，同比增長6.61%。2016—2020年，九大定制家居上市公司的營業收入復合增長率為17.88%。隨著越來越多的定制家居品牌公司成功上市，定制家居行業已進入渠道、品類、產能快速擴張時期，行業競爭加劇，同時該細分行業的高成長性、優質盈利性吸引了上游企業、成品家具企業的進入，銷售渠道被多元化截流，行業增速有所放緩。

注：定制家居上市公司分別為歐派家居、索菲亞、尚品宅配、志邦家居、好萊客、金牌櫥柜、皮阿諾、我樂家居和頂固集創

數據來源：中商產業研究院整理

隨著企業生產技術的提高和居民家具消費理念的成熟，定制家居范圍逐步拓展到廚房、臥室、書房、客廳等全屋領域，涵蓋櫥柜、衣柜、木門、衛浴等眾多家具品類。為迎合市場消費趨勢變化，定制家居品牌商紛紛通過自建或收購的方式發展其他品類，如歐派家居在櫥柜和衣柜業務基礎上，延伸至木門、衛浴等產品；索菲亞在衣柜基礎上，進軍櫥柜和木門等領域。2020年度定制家居主要上市公司各品類收入分布結構如下圖所示：

目前，行業陣營中，索菲亞、歐派家居分別在在衣柜領域市占率最 高，均為各自的傳統優勢產品。索菲亞市場占有率大致在7%-12%的區間內，而歐派家具則略輸一籌，市場占有率大致在4%-8%區間內。

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