市場競爭格局持續優化，膠合板市場集中度提升！

膠合板行業發展概況

1、人造板分類及特點

人造板的誕生標志著木材加工現代化時期的開始，使過程從單純改變木材形狀發展到改善木材性質。人造板主要包括膠合板、纖維板（密度板）以及刨花板三大類。

資料來源：公開資料整理

2、膠合板定義及生產工藝

膠合板主要原材料樹種為櫸木、山樟、柳按、楊木、桉木等，是由三層或三層以上的單板按對稱原則、相鄰層單板纖維方向互為直角組坯膠合而成的板材。

膠合板制作工藝流程

資料來源：公開資料整理

人造板產業鏈

1、結構示意圖

人造板生產主要以原木、板邊木片、枝丫次小薪材等木制品為主要原材料，并輔之以甲醛、尿素、MDI 膠等化工原材料；中游為膠合板、刨花板和纖維板（密度板）；下游應用于家具制造、建筑裝飾、包裝等行業。

人造板產業鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

2、下游市場

數據顯示，我國人造板應用中家具制造領域用量占比**，約占60%，建筑裝飾領域約占20%，包裝和用量約占8%，地板約占7%，其他約占5%，。

資料來源：木材加工機械

膠合板行業發展現狀

1、人造板產量結構

從產量結構來看，2021年中國膠合板產量占人造板總產量的61%，占比**；其次是纖維板和刨花板，分別占比19%、9.2%。

資料來源：公開資料整理

2、企業數及產能

中國膠合板產業呈現出企業數量和總生產能力雙下降、企業平均生產能力微增長態勢。數據顯示，截至2022年底，全國保有膠合板類產品生產企業10800余家，總生產能力約2.08億立方米/年，在2021年底基礎上進一步降低6.3%；企業平均生產能力約1.93萬立方米/年。

3、企業數量及產能分布情況

分地區來看，山東、廣西和江蘇省的企業數量和產能表現較為優異。截至2022年底，山東省膠合板類產品生產企業數量達到3550家，產能達到5600萬立方米/年，遙遙領先于其他地區。

4、產量

膠合板擁有木材利用率高、強度高、耐受性強等優點?？捎迷陲w機、船舶、火車、汽車、家居裝修、建筑和集裝箱等需要使用板材的地方。我國膠合板產量近年來表現得較為穩定，2021年，我國生產膠合板類產品2.12億立方米，同比增長6.4%，同比下降1.1個百分點。

資料來源：中國林產工業協會《中國人造板產業報告 2022》

5、膠合板產量結構

根據材質不同，膠合板可以分為木膠合板、竹膠合板和其他膠合板。其中，木膠合板產量占比**，超過90%。

資料來源：公開資料整理

6、進出口數量

2022年，中國膠合板及類似多層板出口數量為1067萬立方米，較2021年減少168萬立方米，同比下降13.6%；膠合板及類似多層板出口金額為563020.4萬美元，較2021年減少2.66億美元，同比下降4.5%。

資料來源：中國海關

人造板行業相關政策

膠合板隸屬于人造板行業。 近年來，我國持續健全完善人造板制造行業的規范制度，逐步建立了多層次的法律法規體系，同時，相關部門也推出了各項產業政策規劃，指導行業健康有序發展。

資料來源：公開資料整理

膠合板行業重點企業

兔寶寶板材，即德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司，創建于1992年，是我國裝飾貼面板行業產銷規模領先企業。 經過不懈努力和創新發展，公司已經發展成為一家室內裝飾材料綜合供應商，目前已全面通過ISO9001、ISO14001國際質量、環境管理體系認證，中國環境標志產品認證，CARB認證，榮獲******、中國名牌產品、膠合板行業標志性品牌等榮譽稱號。 近年來公司營業收入迅速增長，2021年達到94.26億元，同比增長45.78%，2022年1-9月，公司實現總營收58.73億元，較2021年同期減少7%。

資料來源：公司公告

膠合板行業發展趨勢

未來，隨著定制家居和住宅全裝修等模式的發展，板材下游客戶的B端化趨勢明顯，板材產品的品牌效應將更加凸顯，從而推動板材品牌的集中化； 另一方面，隨著環保、能耗要求的持續提升，板材的供給側結構性改革也將進一步推進，部分產能較小、生產工藝落后的工廠將被關停，從而推動板材產能的集中化。 因此，總體上看，未來國內膠合板市場的行業集中度將得以提升，行業競爭格局將持續優化。

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