2023年俄羅斯人造板市場情況簡析

根據2023年1-3季度的統計，俄羅斯纖維板的生產量基本恢復到2021年的水平。生產量略有下降，降幅為6.6%，在當前市場環境下，應該是一個好的結果。纖維板3年的平均指示性價格與產量相關。因此，2021年受疫情影響價格相當低，之后價格上漲了52%，2023年1-3季度價格穩定，沒有出現較大波動。

如果我們看一下纖維板生產和消費的平衡情況，那么2023年的產量將達到6.35億平方米，出口量將達到1.07億平方米。進口主要來自白俄羅斯和中國，進口量約為4000萬平方米。俄羅斯纖維板主要出口到烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦和阿塞拜疆。在纖維板的出口結構中，未經處理的板材占39%，其余是地板形式的拋光板和層壓板。俄羅斯有潛力提高纖維板的產量，最有前景的市場首先是獨聯體市場。

2023年刨花板和OSB的市場情況，要好于纖維板市場。到2023年底，產量略有增加，主要積極因素是家具產量的增長。需求的增加也導致了價格的上漲，這在2023年得到了很好的體現。到今年年底，俄羅斯將生產890萬立方米，出口近200萬立方米。俄羅斯刨花板的主要消費國是哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦。OSB的主要外部市場是中國、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦。同時，中國本身也是**的建筑材料生產國。

總的來說，人造板市場正在復蘇。刨花板（包括OSB）和纖維板市場接近恢復到西方制裁之前的水平。主要銷售市場為國內市場、中亞和外高加索。

最近幾個月的積極態勢表明產量增加，價格上漲。然而，即使不考慮通貨膨脹因素，價格也不可能恢復到去年的水平。銷售市場的飽和使得預測消費增長成為可能，但實際需求卻受到限制。

與此同時，白俄羅斯制造商在同一市場與俄羅斯制造商競爭（包括俄羅斯市場）。白俄羅斯政府正在努力保護國內市場免受外部供應的影響：白俄羅斯部長理事會通過2023年5月10日第300號決議，延長了刨花板、纖維板、OSB、某些類型的紙張和紙板的進口許可證，包括從歐亞經濟聯盟國家的進口。

在俄羅斯，俄羅斯聯邦中央銀行的高利率限制了建筑業的發展前景。因此，我們可以預計，2024年住房投入使用將減少，家具和裝修材料的購買也將減少，這可能會導致刨花板和纖維板市場的衰退或停滯。

還必須關注俄羅斯運輸路線的脆弱性。特別是2023年10月通過哈薩克斯坦的人造板運輸受阻，顯示了烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦和塔吉克斯坦過境路線的脆弱性。

近年來，俄羅斯膠合板市場受到的影響**。與2021年相比，產量下降了27%。在產量下降和膠合板銷售市場受限的背景下，預計膠合板生產將轉向第三國（中國、土耳其、越南等）出口單板，并轉口到美國和歐盟。與膠合板生產相比，單板生產和出口僅在2022年5月至9月出現增長。

價格水平的情況與生產的總體趨勢相當。價格下降了近 39%。低價的原因是失去了西方銷售市場，而西方市場的銷售根基已經建立多年。預計2023年的膠合板產量為300萬立方米，國內消費量為140萬立方米。主要出口是中國、土耳其和埃及。此外，埃及市場的償付能力較低。埃及的部分供應將用于達巴核電站的建設。

俄羅斯還向美國供應約18萬立方米的膠合板，約占俄羅斯出口總量的13%，盡管進口關稅高達50%。向美國間接出口膠合板還有其他渠道（通過越南、中國等）。

2022年，運往中國的膠合板和單板增加了近50%。中國住房建筑市場的低迷限制了膠合板和人造板的供應，大部分膠合板被轉口到第三國。

2022-2023 年期間，土耳其的膠合板供應量增長了近3倍。膠合板的直接進口受到高關稅（27%）的限制，但大部分供應是通過零進口關稅的自由經濟區進行的。經過 "精加工 "后，膠合板出口到歐盟和美國。

由于監管方面的分歧、高昂的進口關稅（30%）以及物流問題尚未解決，運往印度的貨物數量并不多。

總的來說，中國制造商在俄羅斯膠合板的國外市場上競爭激烈，而OSB定向刨花板制造商則在國內市場上競爭激烈。因此，國內膠合板生產商因失去歐洲市場而損失較大，因為他們在利潤率方面找不到可比的銷售市場。

如果我們談論有前景的人造板市場，那么非中國莫屬。中國本身就是世界上**的人造板生產國。但是，中國的建筑市場目前正處于停滯狀態。

此外，南北運輸走廊由于關稅高、缺乏與伊朗的金融物流以及伊朗商業模式不同而處于起步階段。由于與阿塞拜疆的鐵路線即將通車，很難預測這條走廊在不久的將來能否發揮作用。同時，總體而言，該地區非常有趣，可以進入印度和波斯灣國家的市場，其中沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國尤其令人感興趣，如果埃及能夠解決國際收支赤字問題的話，也可以進入這些國家的市場。

摩洛哥和阿爾及利亞也可能成為有前景市場。斯堪的納維亞制造商在這些市場上相當活躍，而俄羅斯公司在這些市場上的代表性不強。就阿拉伯國家，特別是產油國的總體情況來看，石油價格與木材產品購買量之間存在明顯的相關性，而阿拉伯國家的人口增長與木材產品購買量之間則沒有相關性。

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