中國板式家具封邊復合材料市場發展分析

 一、板式家具封邊復合材料介紹
        板式家具是以人造板為主要基材，以板件為基本結構的拆裝組合式家具，全部經表面裝飾的人造板材加五金件連接而成。板式家具封邊主要是指利用封邊復合材料對板式家具的邊部、斷面和輪廓進行固封、保護和裝飾的加工方法。其中用于封邊的復合材料（俗稱“封邊條”）是指利用裝飾原紙、合成樹脂（如PVC、ABS、PP）等為基體，以各種改性助劑（增塑劑、穩定劑、潤滑劑、著色劑）為增強材料，通過混煉、浸漬、擠出、調色印刷、分切而成的具有耐濕、耐磨、抗沖擊等特性的高分子復合材料。
        從作用上看，封邊復合材料是對板式家具的邊角處進行固化封邊，既可防止水、油等液體進入板式家具內部，保護板式家具的長期有效使用，延長使用壽命，同時還能使板式家具產品達到紋理清晰、色彩繽紛的整體裝飾效果。

         

        二、板式家具封邊復合材料行業發展概況
        （一）行業布局
        國際上，板式家具封邊復合材料的大型企業集中在德國。而以外向型出口為主的珠三角和長三角是我國起步最早的家居產品集聚區，是全國**的家具及其家居裝飾材料制造和出口基地，其家具產量合計約占全國80%，家具銷售收入約占全國70%。伴隨著中西部經濟的發展和居民消費能力的逐步提升，家居及相關配套產業也逐步向中西部轉移。我國目前已逐步形成珠三角、長三角、環渤海地區、成渝經濟圈四大家居及相關產業集聚區。
        板式家具封邊復合材料作為板式家具的重要的輔助原料，行業內的生產企業在地域分布上緊跟下游板式家具廠商，目前來看，主要分布在廣東、四川、浙江、北京、河北等板式家具生產基地。
        （二）行業效益
        從產業鏈角度看，板式家具封邊復合材料行業利潤水平受到上游PVC、原紙、油墨等原材料市場和下游應用行業發展水平的共同影響。2009年下半年以來，全國房地產行業日益回暖，相關的家居裝飾、家具等行業需求持續旺盛，國內復合材料制造工藝更新速度加快，由此帶動板式家具封邊復合材料市場規模和效益的迅速提升。與此同時，行業內生產企業的利潤水平存在較大差異，擁有雄厚的研發實力、先進的技術裝備和工藝控制核心技術、能夠生產高質量產品且規?；洜I的生產企業，盈利穩定，利潤水平普遍較高。
        （三）企業規模
        從行業企業規?？?，盡管板式家具封邊復合材料行業快速發展，但行業集中度不高，品牌較為分散，絕大多數企業為中小企業，甚至是作坊式企業，即使是行業排名靠前的任何一家大中型企業的市場份額也均未超過5%。相比國外封邊復合材料企業，國內企業總體規模相對較小。以德國SURTECO SE公司為例，2010年，SURTECO SE銷售收入達3.89億歐元，其中塑料類產品的銷售額達到2.26億歐元；紙類產品銷售額為1.63億歐元。
        （四）技術特點
        和其他制造業一樣，我國板式家具封邊復合材料的技術發展從上世紀九十年代開始起步，大致經歷了引進和模仿、消化吸收再創新和自主創新三個階段。伴隨著現代高新科技、新材料的持續導入，經過20余年的發展，我國家居裝飾封邊復合材料制造業總體技術水平日益成熟，少數企業在改性配方及相關制備技術上已有了很大的突破，部分產品已經達到國際先進水平。目前來說，國際廠商在技術水平的全面性、產品質量的穩定性方面處于領先地位，而國內企業在產品性能的適用性和性價比方面更能滿足國內外市場的需求。
        同時還應看到，由于行業的技術標準尚未建立，產品標準也未統一，這在一定程度上制約了行業的快速發展與技術水平的進一步提升。
        三、板式家具封邊復合材料市場發展規模分析
        板式家具封邊復合材料作為配件材料的專業細分市場，目前國內尚無權威的行業統計資料。不過板式家具行業的發展水平和繁榮程度對上游封邊復合材料行業的發展有著重要影響。因此，本文以板式家具行業的發展為出發點，通過封邊復合材料占板式家具的成本比重推導出其市場規模。
        （一）計算推導公式
        板式家具封邊復合材料市場規模=中國家具行業全口徑產值×板式家具產值占家具總產值的比重×行業平均銷售成本率×封邊復合材料價值占板式家具銷售成本的比例
        （二）主要數據來源
        1、中國家具行業全口徑產值
        “十一五”期間中國家具行業產值逐年增長，根據中國家具協會、國研網和《2010年中國家具行業研究報告》統計，全國全口徑家具產值年均增長22%，規模以上產值年均增長24.7%。2010年，國內家具總產量7.7億件，全口徑產值達9667億元，規模以上產值達4487億元。

“十一五”中國家具行業產值增長

        2、板式家具占家具全口徑產值的比重
        目前，其統計主要有兩個來源渠道。根據“2010中國板式家具發展論壇”公布的統計數據顯示，我國板式家具產值占木制家具總產值的60%左右。而根據國研網統計數據，2008-2010年我國木制家具產值占家具總產值的比重分別為56.1%、58.8%和58.2%，板式家具占家具全口徑產值的比重約為35%-40%
        3、行業平均銷售成本率
        根據中國經濟信息網統計數據顯示，我國家具成本占銷售產值的比重約為85%；
        4、封邊復合材料價值占板式家具銷售成本的比例
        根據對業內典型家具廠商調查數據，目前我國板式家具封邊復合材料占板式家具銷售成本的比重約2%。
        （三）市場推導結果
        經上述統計推算，2008年和2009年我國板式家具封邊復合材料市場雖然受金融危機影響增速有所放緩，但其市場規模仍分別達到了36.6億元和43.8億元。2010年隨著經濟的復蘇和板式家具消費的持續增長，市場規模達到了58.3億元，較上年大幅增長了33.3%。

        四、板式家具封邊復合材料行業發展展望
        伴隨著未來宏觀形勢繼續向好、城市化進程加快以及家具產品的消費升級和低碳環保經濟的發展將推動板式家具行業持續快速增長，板式家具封邊復合材料行業將實現新一輪大發展。
       （一）宏觀經濟持續向好。我國已成功走出全球金融危機的影響，宏觀經濟景氣持續回升，其中2009年GDP增長8.7%，2010年增長至10.3%。盡管仍面臨著發達國家經濟增長乏力、一些國家主權債務危機潛伏、新興市場通脹壓力加大等一系列不確定外部因素，但由于“十二五”規劃的實施，發展方式轉變步伐的加快，經濟結構調整的深化，一批重大建設項目的啟動，民間投資環境進一步改善，經濟增長的內生動力將得到激發，這將使得“十二五”期間我國宏觀經濟將繼續實現平穩較快發展，GDP年均增速將至少達到7%。
        （二）城市化將快速推進。2009年，我國城鎮人口占總人口的比重為46.6%，比2005年提高3.6個百分點，年均提高0.9個百分點。根據建設“全面小康社會”的目標，至2020年，我國城鎮化水平將達到55%～60%，至2030年將達到65%左右。我國城鎮化進程所蘊含的巨大內需空間，將對我國房地產建設具有顯著推動作用，進而間接促進板式家具和封邊復合材料行業發展。
        （三）保障性住房建設全面鋪開。加快發展社會事業，切實保障和改善民生，確保進一步擴大內需特別是居民消費需求，已成為我國改革和發展工作的一項重要抓手。根據2011年政府工作報告，2011年我國計劃開工建設保障性住房、棚戶區改造住房共1000萬套，改造農村危房150萬戶；中央財政預算還將安排補助資金1030億元，重點發展公共租賃住房，力爭使全國城鎮保障性住房覆蓋面達到20%左右。保障性住房建設的全面鋪開，一方面將有助于解決中低收入群體的后顧之憂，使其提高消費意愿及實際消費能力；另一方面將直接提振家具產品、特別是具有顯著性價比優勢的板式家具的配套消費需求，進而帶動封邊復合材料行業發展。
        （四）低碳經濟帶來了機遇。在各種材料的家具中，板式家具是最具低碳經濟發展潛力的。人造板是板式家具的主材，板式家具可以充分利用人工速生商品林等資源發展人造板，提高木材綜合利用率，這一方面符合國家大力促進低碳環保和節能減排、鼓勵使用板木家具的總體方向，另一方面其發展受原木供應的制約很小，因而發展機遇將更為廣闊?？梢灶A見，受到原料吃緊和價格攀升的雙重制約，而板式家具對于其他家具特別是實木家具的替代趨勢將會凸顯出來。
        （五）家具個性化需求快速發展。伴隨著居民收入提高、居住條件改善和消費能力升級，定制已大規模出現于廚衛及衣柜領域，而個性化需求與家具(整體)定制將在未來數年得到規?；l展。板式家具以其款式新穎眾多、設計簡約大方、色彩變化豐富的特點，將吸引更多具有個性化需求的消費者，從而推動板式家具及其配套的封邊材料市場進入發展快車道。
        （六）我國人造板產量持續增長。根據中國林產工業協會統計數據顯示，2010年我國人造板有60%是用于家具領域。隨著我國家具特別是板式家具興起，我國人造板的生產量保持高速增長，其全國產量由2005年的5300萬立方米增長至2009年1.37億立方米，年平均增長51%。2010年全國人造板產量持續增長，達到1.84億立方米，同比增長33.95%，較2009年同期增幅上升18.70個百分點。人造板產量的持續增長，為板式家具發展提供了原料保證。
        由此可見，上述未來宏觀形勢的向好及下游產業的快速發展將促進板式家具及其封邊復合材料行業邁入更高發展臺階。從保守角度預測，若未來5年我國的家具市場以平均20%的增長速度 計算，其上游的板式家具封邊復合材料的市場容量在2015年將超過150億元。

        五、行業發展現狀中存在的問題及建議
        目前，中國已經成為全球**的家具制造基地，其配套的板式家具封邊復合材料也隨之獲得快速發展，但是目前依然存在一些問題亟待解決，相關問題及建議如下：
        （一）行業尚未建立成熟的標準體系。
        板式家具封邊復合材料屬于家具與高分子復合材料的交叉細分行業，國家尚未完成對板式家具封邊復合材料行業標準的制定，各企業產品質量和標準參差不齊，不利于行業的持續健康發展。
        建議國家聯合行業內的領軍企業牽頭加快起草行業標準，規范企業生產和提升企業產品質量，促進行業健康發展。
        （二）行業集中度不高，品牌較為分散。
        由于行業內中小企業眾多，從事低端產品生產的企業占絕大多數，行業整體集中度不高，且企業不重視品牌建設，一味追求降低成本，使得行業處于低水平競爭的層面，不利于產業升級，提升產品附加值和企業競爭力。
        建議政府的行業主管部門加強行業內的規范，促進行業整合，扶持優勢企業做大做強，而企業自身要重視品牌建設，通過實施品牌戰略提升企業的競爭水平。
        （三）自主研發及行業創新能力不強。
        由于行業內中小企業居多，而中小企業資金和技術實力有限，并不重視研發和設計，此外，行業內的研發人才也比較缺乏，這就造成行業整體的設計研發能力較弱，不同規模企業之間的技術水平差距非常明顯。
        建議在行業整合的背景下，加強技術創新和產業升級，行業龍頭企業應發揮示范作用，加大對材料、工藝及生產設備的研發投入，培養符合行業需求的復合型人才，通過創新提升行業整體發展水平。
        （四）自動化水平及行業勞動生產率相對較低。
        板式家具封邊復合材料行業企業雖然已經購置了大量的生產設備，但是生產設備還不夠先進，機械設備的管理維護還比較落后，機械設備應用軟件的開發和使用還有很大的差距，由此導致行業內多數企業勞動生產率相對較低，與意大利、美國、日本等發達國家相比仍有很大差距。
        建議制定相關財稅扶持政策，鼓勵企業加大生產設備技術改造力度，提高企業信息化、機械化和自動化水平，增強企業的核心競爭力。

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