我國裝飾紙產業由高速增長階段轉向高質量發展階段

裝飾紙是木質人造板（纖維板、刨花板、膠合板及細木工板等）最主要的表面裝飾材料，亦可用于非木質板材（金屬片材、水泥、塑料和石膏等）的二次加工。以裝飾紙飾面人造板，可以保護人造板基材，提高人造板的表面質量，賦予其美感，對促進人造板工業發展具有重要的現實意義；同時，以裝飾紙作為表面裝飾材料，替代優質木材飾面，對促進木材綜合利用、保護森林資源和提高生物多樣性具有重要的社會價值。

隨著我國經濟和社會快速發展，蓬勃發展商業和居家家具、裝飾裝修、車船產業以及人們不斷增長的消費需求都為裝飾紙產業提供了巨大的市場。近10年我國裝飾紙產業發展迅速，銷量、質量、技術以及國際貿易等跨入世界前列。為了解我國裝飾紙產業現狀，把握未來發展趨勢，方便政府主管部門制定相關政策以及為企業發展提供科學數據支撐和理論指導，筆者分析了我國裝飾紙產業規模、進出口貿易以及基于專利數據挖掘的裝飾紙核心技術，預測了未來我國裝飾紙產業趨勢，供裝飾紙同行從業人員參考。

1 產業規模

裝飾紙按用途分為寶麗紙、華麗紙、預油漆紙、裝飾膠膜紙，其中寶麗紙、華麗紙、預油漆紙近年產銷量較小，而以裝飾膠膜紙作為飾面材料，在人造板貼面過程中具有加工效率高、綜合成本低、表面性能優等特點，頗受市場青睞，已成為我國人造板主流的表面裝飾材料。本文針對裝飾膠膜紙進行分析，裝飾膠膜紙按加工過程分為裝飾原紙、印刷裝飾紙、裝飾膠膜紙。裝飾原紙是以木漿和鈦白粉為主要原料經特殊工藝加工而成的工業特種用紙，包括素色紙、印刷用原紙。印刷用原紙經印刷花紋后為印刷裝飾紙。裝飾膠膜紙是素色紙或印刷裝飾紙經浸漬氨基樹脂并干燥到一定程度、具有一定樹脂含量和揮發物含量的產品，經熱壓與基材膠合。

1.1 裝飾原紙

我國裝飾原紙企業生產規模逐漸擴大，產品質量日益優化，出現了較為明顯的進口替代效應。尤其是近年來，作為上游領域，行業需求持續擴大，產值經歷了快速增長后步入成熟期。2022年我國裝飾原紙產值約達130億元。

近10年我國裝飾原紙銷量整體呈逐年增長趨勢，如圖1所示。分析期（2013—2022年）內呈現出二個階段特征，2013—2018年，我國裝飾原紙銷量快速增長，平均年增速達到12.36%，且在2018年銷量達到105.50萬t，歷史首 次年銷量突破百萬噸。2019—2022年，裝飾原紙銷量增速放緩。2022年受疫情反復影響，裝飾原紙銷量為105.69萬t，同比2021年銷量降幅為8.07%，首 次出現下降現象，但是與2018年之前相比，仍處于增長態勢。綜合分析我國裝飾原紙銷量情況，表明我國裝飾原紙產業經歷了高速發展后，步入成熟階段，處于轉型升級關鍵期。

圖1  2013—2022年我國裝飾原紙銷量及變化率

我國裝飾原紙產品結構具有明顯的特征，如圖2所示，印刷用原紙處于主導地位，分析期（2013—2022）內印刷用原紙年銷量快速增長，從2013年29.70萬t，增加到2021年83.49萬t達到峰值，2022年銷量略有降低，為78.36萬t，但相比2018年之前仍處于增長態勢。印刷用原紙年銷量與裝飾原紙年總銷量相比，占比逐年提高，分析期內平均年銷量占比達到68%。素色紙年銷量維持在23萬～30萬t，波動式穩定，分析期內平均年銷量占比約為32%。

圖2  2013—2022年我國裝飾原紙產品（素色紙、印刷用原紙）銷量

目前，我國裝飾原紙生產企業主要集中在浙江、山東、河北等地，產業集中度較高，規模企業占比較大，如浙江夏王紙業有限公司、齊峰新材料股份有限公司、杭州華旺新材料科技股份有限公司、陽光王子（壽光）特種紙有限公司等大型企業的年銷量占比超過70%。

1.2 印刷裝飾紙、裝飾膠膜紙

隨著我國原紙、版輥和裝備質量發展，以及技術和工藝日漸成熟，我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙產品已接近國際先進水平。2022年，我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙產值分別約為138億元和348億元。

近10年我國印刷裝飾紙銷量增長速度較快，見圖3。2013年印刷裝飾紙銷量為39.94億m2，7年后2020年我國印刷裝飾紙產品突破百億平方米，達到近10年小高峰，為100.41億m2，相比2013年增加了約1.5倍。2022年印刷裝飾紙銷量為92.25億m2，同比上年略有降低，但比2018年之前仍呈增長態勢。

圖3  2013—2022年我國印刷裝飾紙銷量及變化率

近10年我國裝飾膠膜紙產品銷量同樣經歷了飛速增長，平均年增長率約5.06%，如圖4所示。經歷了前期的高速增長后，近5年銷量增速放緩，尤其2022年受疫情和世界經濟影響，我國裝飾膠膜紙銷量為108.89億m2，同比上年降幅21.71%。分析我國裝飾膠膜紙銷量變化，表明我國裝飾膠膜紙產業經歷快速發展后進入穩定增長階段，同時也由高速增長階段轉向高質量發展階段。

圖4  2013—2022年我國裝飾膠膜紙銷量及變化率

我國印刷裝飾紙、裝飾膠膜紙生產企業多而分散，中小規模企業占比高，產業集中度偏低，主要分散在廣東、江蘇、浙江、四川以及京津地區。隨著我國裝飾紙產業轉型升級和高質量發展，部分企業經過長期經營，形成了較大規模以及較高的品牌知名度，匯聚裝備、技術和設計等方面的優勢，形成了較強的市場競爭力，如江蘇佳飾家新材料集團股份有限公司、浙江帝龍新材料有限公司、夏特裝飾材料（上海）有限公司、深圳貝輝木業有限公司、廣東天元匯邦新材料股份有限公司等。國內龍頭企業與外資企業的差距逐漸縮小，并逐步替代外資企業在中高端產品的市場份額。

2 裝飾紙國際貿易特征

2.1 進口情況

隨著我國國產裝飾原紙質量和銷量提高，加上價格優勢明顯，近年裝飾原紙進口量較少，根據中國海關數據和中國林產工業協會調研數據，近5年我國裝飾原紙進口總量不足2萬t，且以素色紙為主。

由于印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙國際貿易利用相同的海關稅則碼，因此兩個產品的進口量混合在一起。近5年我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙進口量呈波動式下降，年進口量基本維持在3萬～5萬t，如圖5所示。2018年印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙進口量為4.96萬t，2019大幅下降，到2021年升至小高峰5.02萬t后，2022年急劇下降，進口量僅為3.13萬t，同比上年降幅達到37.65%，比之前2019**谷3.90萬t，仍呈降低趨勢。

圖5  2018—2022年我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙進口量及變化率

2022年我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙進口貿易伙伴包括42個國家/地區。其中，歐洲21個國家/地區，其進口量占比為44.62%；亞洲16個國家/地區，其進口量占比為39.54%；北美洲2個國家，進口量占比為15.79%；南美洲3個國家，其進口量占比不足1%。

美國是我國最 大的印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙產品進口市場，占我國總進口量的15.80%，其次是法國（15.43%）、韓國（14.73%）、德國（11.18%）、日本（9.40%）、芬蘭（6.80%）、中國香港（5.95%）、意大利（5.52%）、英國（3.12%）、泰國（2.43%），其他國家/地區占9.64%，如圖6所示。中國香港進口的印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙主要為從其港口進口后，再銷售到中國大陸，香港并非原產地。

圖6  2022年我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙主要進口國家/地區

2.2 出口情況

隨著我國裝飾紙產能和質量的提升，在完全滿足我國人造板及制品使用后，近5年我國裝飾原紙、印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙出口態勢明顯。裝飾原紙出口量處于快速增長期，近5年年出口量均超過10萬t。

2018—2021年印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙年出口量維持在22萬～24萬t，逐年緩慢增長，如圖7所示，年出口量約占我國銷量的20%；2022年出口量高達37.96萬t，同比增加55.96%，年出口量占我國銷量的比例高達36%。

圖7  近5年我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙出口量和變化率

我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙出口貿易伙伴數量遠多于進口貿易伙伴數量，2022年我國出口貿易伙伴包括185個國家/地區。其中，亞洲47個國家/地區，其出口量占比為56.97%，集中在中東和東南亞國家；歐洲41個國家/地區，其出口量占比為12.65%；南美洲32個國家，出口量占比為12.45%；非洲50個國家/地區，其出口量占比為9.82%；北美洲2個國家，出口占比為5.39%；大洋洲13個國家，出口量占比最少，約為2.71%。

越南是我國最 大的印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙產品出口市場，占我國總出口量的7.73%，其次是俄羅斯（7.45%）、土耳其（7.43%）、馬來西亞（4.90%）、沙特阿拉伯（4.04%）、印度（3.84%）、墨西哥（3.79%）、印度尼西亞（3.73%）、阿聯酋（3.51%）、中國臺灣（3.46%），其他國家/地區占50.13%，如圖8所示。

圖8  2022年我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙主要出口國家/地區

對比分析我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙進出口貿易特征，我們發現印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙的年出口量約是年進口量的6倍，尤其2022年由于出口量增加，差距進一步拉大，出口量達到了進口量的10倍以上，呈貿易順差形勢。且我國印刷裝飾紙和裝飾膠膜紙出口市場多元化，集中度不高，對國民經濟穩步增長有積極作用，利于裝飾紙國際貿易的持續、健康發展。

3 基于專利數據挖掘的裝飾紙核心技術分析

裝飾紙銷量和質量的提升，離不開裝飾紙科學技術研究，分析專利狀況是跟蹤技術進展的一個重要方式，筆者借助專利數據庫，對裝飾紙領域的相關專利進行檢索，解析裝飾紙核心技術問題。

3.1 相關專利申請量

采用中國專利數據庫作為數據采集源，檢索申請日為2018年1月1日至2022年12月31日的專利，以“裝飾紙、膠膜紙、浸漬紙、裝飾原紙”為關鍵詞，共檢索專利數量1 751件。其中以實用新型專利為主，占比87%，發明專利占比10%，外觀設計占比3%。

近5年我國裝飾紙產業專利申請數量經歷了快速增長期和調整期，如圖9所示，2018—2020年，我國裝飾紙專利申請數量快速增長，平均年增長率約44.93%，2020年專利申請數量達到峰值后，2021年和2022年申請數量緩慢下降，但是相比2019年之前仍是增長態勢。近5年我國裝飾紙技術發展迅速，企業間加強了信息溝通、技術交流和合作，大型企業先后創建研發中心，對技術研發和保護起到了重要作用。

圖9  近5年我國裝飾紙相關專利技術申請發展趨勢

通過對裝飾紙專利申請量排名前列的專利申請人統計分析可知，我國該領域創新主體主要集中在企業，如廣東福美新材料科技有限公司、江蘇佳飾家新材料集團股份有限公司、上海貝輝木業有限公司等，在裝飾紙領域具有較強的研發優勢，說明我國裝飾紙企業具有較強的自主創新能力，其創新專利技術是以生產力為導向，成果轉化能力優勢顯著。雖然我國高校和科研院所有較強的研發實力，但是專利申請比例不足10%，通常以基礎性研究為主。高校和科研院所應加強其產業化、市場化的能力，加快促進科研成果向高質量生產力的轉化，我國裝飾紙企業也應該重視技術研發深度和布局，并加強與高校及科研機構的合作，提高核心競爭力。

3.2 技術熱點

3.2.1 無醛和低醛裝飾膠膜紙

近年無醛裝飾膠膜紙生產是產業研究熱點，主要是通過無甲醛添加膠黏劑生產裝飾膠膜紙，如以二元醇和二異氰酸酯為主要原料，添加擴鏈劑、親水劑合成的水性聚氨酯，制備無醛裝飾膠膜紙，達到安全環保，同時解決了紙張易龜裂問題；采用納米纖維晶體與納米Al（OH）3聯合對水性丙烯酸樹脂改性，制備高性能無醛裝飾膠膜紙，主要理化性能均能滿足標準要求；采用高碘酸鈉對納米纖維素進行氧化改性，形成改性納米纖維素，引入至聚丙烯酸酯與聚乙二醇混合乳液，得到浸漬膠黏劑，制備的無醛裝飾膠膜紙飾面纖維板的硬度、耐磨轉數、表面結合強度都高。

短時間內含醛裝飾膠膜紙仍舊是市場主流產品，但是低醛化已經成為產業共識，主要是通過改性脲醛樹脂達到低醛效果。如采用三（2-羥乙基）異氰尿酸酯改性三聚氰胺甲醛樹脂生產裝飾紙浸漬液，在保證固化速度基礎上，提高了樹脂膠層的高溫流動性、改善了三聚氰胺甲醛樹脂的儲存期，且制備的裝飾膠膜紙低醛、性能優異。

3.2.2 功能型裝飾膠膜紙

消費者對負離子、抗菌抗病毒、阻燃、釋香以及疏水等功能型裝飾裝修材料及制品的追求與日俱增，引發了功能型裝飾紙的研發熱潮。負離子裝飾膠膜紙生產方式主要包括2種，一種是將負離子粉與膠黏劑合成浸漬液，制備的改性裝飾膠膜紙壓貼在膠合板上，有效提高了板材整體的負離子釋放量；一種是將負離子粉和其他助劑制成負離子濃縮液，噴涂或輥涂在膠膜紙表面，得到負離子裝飾膠膜紙。

抗菌抗病毒的實現，主要是利用光催化劑材料的光敏特性、化學穩定性來殺滅微生物，如納米TiO2、納米銀等作為抗菌劑，添加進三聚氰胺甲醛樹脂，經過浸漬烘干制備抗菌型三聚氰胺浸漬膠膜紙。通過對膠膜紙進行阻燃處理，得到難燃飾面人造板，目前主要有涂覆和浸漬兩種方法。用添加香料、藥料的浸漬樹脂制得釋香型裝飾膠膜紙也是當前的研究熱點。

3.2.3 數碼印刷裝飾紙

數碼印刷裝飾紙由德國夏特裝飾材料公司（Schattdecor AG）和德國帕麗絲數碼印刷設備公司（PadaLuma Ink-Jet Solutions GmbH）合作研究，以實現裝飾紙個性化為目的，同時解決快速、小批量生產要求［4］。隨著數碼印刷技術的不斷發展，數碼印刷裝飾紙色彩鮮艷飽滿、遮蓋性能良好、耐光色牢度等級高。此外，將數碼印刷與高分子聚合物光固化技術結合，還可以呈現出立體的浮雕效果，進一步提升表面裝飾效果。性能優良的數碼印刷裝飾紙的出現是個性化和高端化的必然結果。因印刷設備價格高昂，印刷所需原紙、油墨質量要求高，以及素材采集和產品設計方面的缺乏，目前數碼印刷裝飾紙還處于技術成長期，發展潛力大。

4 發展趨勢

1）國內消費需求前景良好。

裝飾紙產業作為技術密集型產業，科技含量和自動化程度高，難以被其他表面裝飾材料替代，預計在人造板等基材的飾面材料中的份額將繼續保持和鞏固。而以裝飾膠膜紙飾面人造板制成的家具、地板和木門等是國民主要生活用品，其需求量與國民經濟的發展密切相關。采用因果關系預測方法，將國民收入作為裝飾膠膜紙需求量的原因量，裝飾紙消費量作為需求量的原始數據。根據近20年國民收入、裝飾膠膜紙消費量的歷史數據，建立了一元線性回歸預測模型：

y=1.4301x-4.4224（1）

式中，x為國民收入，y為裝飾膠膜紙需求量。兩者的相關系數R為0.9833，擬合度高。

上一個10年（2003—2012）我國國民收入平均年增長率為16.44%，近10年（2013—2022）我國國民收入平均年增長率為7.37%，按照“十四五”期間我國國民收入平均年增長率不低于7.37%估算，“十四五”末我國裝飾膠膜紙需求量將超過160億m2。

2）規模企業和科技型企業將占主流。

該趨勢不僅是裝飾紙產業的發展趨勢，而且也是很多其他產業的發展特征。首先，規模企業因其長期在產品研發、資金、市場渠道等諸多方面的優勢，因而具有極強的競爭力，其市場的占有率將繼續鞏固并趨于穩定。其次，大量科技型企業依靠自身較強的自主知識產權轉化為高新技術產品或服務的能力，敏銳地發現產業痛點，在較短周期內形成明星產品、爆款產品，依靠實現某點上的突破，不斷在激烈的市場競爭中逆流而上并謀得一席之地，實現快速增長。隨著裝飾紙產業競爭的加劇，產業集中度進一步提高，產業結構得到優化，將踐行綠色低碳發展路線。

3）高附加值產品受青睞。

目前高附加值裝飾紙產品的研究與開發已經成為產業熱點，如無醛裝飾紙，阻燃、抗菌抗病毒、防蟲、釋香及負離子等功能型裝飾紙，數碼印刷裝飾紙等產品已經走進消費者，我國裝飾紙中高端市場消費量比例提高。該類消費群體不僅對飾面材料的環保性、功能性和理化性能要求高，而且對花色設計具備較高的定制化需求。因此，我國裝飾紙企業要加大對新產品、功能型產品的研發力度，及時調整產能發展戰略；組建產品設計研發團隊，深度跟蹤全球流行趨勢以及市場需求，為客戶提供定制化產品服務。隨著裝飾紙產品更加豐富，裝飾紙應用場景會進一步拓展，如延伸到無機材料二次加工，室外用結構人造板二次加工等。

4）國際貿易潛力巨大。

我國裝飾紙企業創新能力、生產制造和質量標準等方面優勢突顯，在全球裝飾紙產業名列前茅，具有極大的競爭優勢。加上我國跨境商務、物流時效、海外倉儲等強勁的韌性和活力，近年我國裝飾紙出口貿易持續增加，且國際市場多元化，呈健康的國際貿易發展態勢。受益于國際市場需求將保持可觀的增長率，未來我國裝飾紙國際貿易會持續走高，潛力巨大。

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