精裝滲透率的提升將為木質家具行業發展提供空間

一、產業鏈情況

木質家具，指主要部件中裝飾件、配件除外，其余采用木材、人造板等木質材料制成的家具。木質家具具有質量輕、強度高、易于加工的特點，其具有天然的紋理和色澤，手感好，備受消費者喜愛。中國家具產業已經從傳統的手工業發展成為具備相當規模的現代工業化產業。按照產品用途分類，木質家具可以分為辦公室用木質家具、廚房用木質家具、臥室用木質家具、其他木質家具。

木質家具的上游是制作原材料，以木材為主，其次是相關的配件，包括五金用品、涂料、布、皮革等等。產業鏈中游為家具制造業。最主要的下游產業是房地產，中國消費者購買家具的主要原因是搬遷新居、房屋重新裝修和添置新件，在家具制造業和房地產行業之間架起橋梁的是多種多樣的家具銷售渠道，如家具商場、品牌專賣店或者線上電商平臺等等。

木質家具行業產業鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產業

對于木質家具來說，上游原材料采購中最重要的當屬木材。2015-2021年，中國木材產量在2020年達到歷史高位，為10257萬立方米。2021年木材產量出現小幅度下降，產量為9888萬立方米，同比上一年度下降了369萬立方米。

2015-2021年中國木材產量（萬立方米）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

鋁合金具有強度高，耐腐蝕性強等特點，在家具行業中廣泛使用。2016-2021年，中國鋁合金產量呈現出穩定上漲的趨勢。2021年中國鋁合金產量為1068萬噸，較2016年上漲了104.4萬噸。

2016-2021年中國鋁合金產量（萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

為減少蛇蟲鼠蟻以及潮濕環境對木質家具的破壞，延長木質家具使用壽命，一般在木質家具的表層都會涂一層涂料進行保護。2017-2021年中國涂料產量整體上呈現出上漲的趨勢。其中在2018年出現了較大幅度的下跌，2018年產量為1763萬噸，同比上一年度下降了275萬噸，這主要是受到2018年房地產市場遇冷的影響，家具制造業減產同時影響了涂料行業的產量。隨后在2020年受到疫情的影響，涂料產量出現了小幅度的下跌后，在2021年上漲至2596.8萬噸。

2017-2021年中國涂料產量（萬噸）

資料來源：智研咨詢整理

三、中游產業

從2014-2021年中國家具制造企業數量看，家具制造企業的數量逐年上漲。家具市場的整體競爭相對激烈，到2021年，中國家具制造企業數量達到了72312家，較上一年度增長了1307家。

2014-2021年中國家具制造企業數量（家）

資料來源：智研咨詢整理

2016-2021年，中國定制家具市場規模穩定上漲，2021年達到了4189億元。同比上一年度上漲了378億元。隨著消費者對生活水平要求的提高，其對家具的個性化需求也必然提升，定制家具將成為家具市場需求新的增長點。

2016-2021年中國定制家具市場規模（億元）

資料來源：智研咨詢整理

從2015-2021年中國木質家具產量看，2018年由于房地產市場遇冷，木質家具的產量受到影響，相較上一年度，下跌了2890.88萬件。但中國木質家具產量整體上呈現出上漲趨勢，2021年中國木質家具的產量達到了38008.12萬件，比2020年上漲了5844.85萬件。

2015-2021年中國木質家具產量（萬件）

資料來源：智研咨詢整理

從2021年中國木質家具產區分布來看，華東地區是中國**的木質家具生產地區，占比超過了全國的一半，達到59.19%。其次是華南地區，占比為20.25%。

2021年中國木質家具產區占比

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

從2017-2021年中國木質家具進出口情況看，中國木質家具的出口金額遠超進口金額，且進口金額在2018-2021年呈現出緩慢下降的趨勢。木質家具的出口金額在2018-2019年出現了小幅度的下降，隨后在2020后上漲。2021年中國木質家具的出口金額為970.72億元，該年的貿易順差金額為926.39億元。

2017-2021年中國木質家具進出口金額（億元）

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

四、下游產業

2014-2021年，中國房地產投資總額持續上漲，2021年上漲到913671.5億元。相比2020年上漲了85036.8億元。中國經濟發展潛力巨大，房地產行業的發展也必將推動木質家具行業的向好發展。

2014-2021年中國房地產投資總額（億元）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2014-2021年，中國商品房銷售面積不斷上升，雖然在2017年后增速放緩，但仍然保持緩慢上升趨勢。2021年中國商品房銷售面積為179433.41萬平方米，較上一年比上漲了3347.19萬平方米，商品房銷售面積的增長給木質家具發展提供了空間，隨著消費者生活水平的提升，木質家具需求量將逐步環?；?、高端化。

2014-2021年中國商品房銷售面積（萬平方米）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

在快節奏生活時代，精裝房成了很多工作壓力大、空閑時間少的購房者的**選擇，帶動了木質家具需求量的增長。2015-2019年中國精裝房開盤套數呈上漲趨勢，在2020年后出現下跌。2021年中國精裝房開盤套數為286.1萬套，同比上一年度下降了39萬套，雖2021年數量有所下滑，但精裝修仍是未來房地產市場的發展趨勢，目前我國精裝滲透率仍處低位，未來精裝房加速滲透，釋放巨大潛在市場空間。

2015-2021年中國精裝房開盤套數（萬套）

資料來源：智研咨詢整理

隨著居民收入的提高，以及對居住環境的逐步重視，消費者對家具家居用品的個性化需求日益增加。未來定制家具憑借對家居空間的高效利用、能充分體現消費者的個性化需要、現代感強等特點，成為家具消費領域中新的快速增長點。

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