地板行業發展放緩，轉型正當其時！

此前數十年里，我國地板行業受益于房地產行業的高歌猛進，長期處于繁榮。發展至今，已開拓出多種類、多規格的產品格局，建立了從生產、銷售、配套鋪裝到售后的完整服務體系，并形成了規模龐大的產業集群。而隨著行業不斷走向成熟，市場競爭必然加劇，加之原材料價格暴漲、雙碳政策實施落地、環保標準不斷提高等內部因素，以及出口限制、上游房地產行業萎縮導致的大宗業務減少等外部因素，地板行業的整體發展正在放緩，轉型正當其時。

大宗市場緊縮難以避免

按照市場占有率來看，我國地板產品主要包括強化復合地板、實木復合地板、實木地板、竹地板及軟木地板5大類產品，其中前3類為主流產品。強化復合地板因具有耐磨、耐劃、耐污染腐蝕、耐沖擊、防潮、易清理等性能，占據市場絕對優勢；其次為實木復合地板；實木地板由于木材資源的緊缺和國家對森林資源的保護政策等原因，近兩年來銷量減少；竹地板和軟木地板在整個地板市場中的占比相對處于較低水平。

而縱觀2022年，由于國家房地產政策變化造成了上游市場增速放緩，整個地板行業產銷量的增速也均有所減慢，加之相關市場滲透率本就較高，整體呈現出存量博弈狀態。

國家統計局數據顯示，2022年1—8月，全國商品房銷售面積8.8億平方米，同比下降23.0%，商品房銷售額為8.6萬億元，同比下降27.9%。其中商品住宅銷售面積同比下降26.8%，銷售額同比下降30.3%。8月，受低基數影響，商品房銷售面積和金額單月同比降幅均在兩成左右，較7月分別收窄了6.3和8.3個百分點。這意味在購房者預期偏弱及傳統銷售淡季等因素綜合影響下，全國房地產市場活躍度持續著低迷態勢。

而從房地產銷售渠道的數據來看，2022年1—7月，全國TOP100房企銷售額均值為418.9億元，同比下降47.3%；其中銷售額超千億房企10家，較去年同期減少11家；超百億房企91家，較去年同期減少45家。TOP100房企權益銷售額均值為301.5億元，權益銷售面積均值為198.9萬平方米，同比分別下降48.7%和52.2%，亦表現出偏低的市場情緒。

因此可以說，雖然房地產信貸環境和調控政策持續優化，但在部分地區疫情反復等因素影響下，市場活躍度恢復仍不及預期。這使得地板行業以往依賴的大宗業務大幅減少。所幸近年來有關部門日益重視公共服務體系的建立健全，持續加大了對廉租住房、公共租賃住房、改造棚戶區居民住房、改造農村危房及游牧民定居等領域的投入，這為地板等行業的大做業務做了一定補充。

存量房市場異軍“升級”

從全年存量房市場走向來看，**季度貝殼50城二手房成交量環比增長約7%，其中2、3月連續環比回升，3月環比增速超過40%，成交量環比增長。價格方面基本止跌，2月貝殼50城二手房價格指數與1月持平，結束了2021年8月以來連續環比下跌的走勢。雖然之后有短暫低迷，但三季度市場情緒又有所修復，低基數下8月重點城市成交面積同比轉增。特別是北京、廣州、大連和青島等地二手住宅成交量環比均出現上漲，市場活躍度有所提升。

基于此，不少行業專家做出了2022年我國樓市已從新房市場轉向存量房市場的論斷。在這一背景下，隨著改善性住房比例的增加，二手房的裝修需求正在拔高。特別是一些年輕消費者普遍重視裝修風格，在較為主流的“北歐”“日系”“北美”“極簡”等風格框架下，不同類型的地板需求十分旺盛。大家普遍愿意為“設計感”買單。

新型產品不斷涌現

產業面臨的困難讓從業企業不斷審視自己的核心產品競爭力，并出現了諸如“7凈”、“顏木”、等新型產品。在環保健康方面，行業長期圍繞甲醛做提升，在ENF標準誕生后，無醛品類已經呈現遍地開花趨勢，行業龍頭企業開始在環保上做進一步提升，比如“7凈”科技，作為高分子科技在地板上的應用，**將除甲醛外的重金屬、VOC、苯系物、氣味、多環芳烴、鄰苯二甲酸酯等物質做了全方位的凈化，跳出了“環保=甲醛”的傳統思維。在面層工藝處理方面，木材與PP等新型材料結合成為行業研究的方向，比如德爾推出的“顏木”產品，在保有地板天然質感的同時，表面木紋已開始用新科技高精度打印技術，并實現量產，大大緩解了木材供應鏈的難度，并以優質平價得到消費者認可。

技術的進步促進新產品不斷涌現，技術工藝不斷更新，為市場提供更多更好更環保的優質產品；專利技術不斷產生，核心技術逐步自有化。一直以來，生活家地板、創意玩家墻板地板進行更多的技術和工藝研究開發，將產品設計與品牌文化進行對接、與目標市場文化進行對接成為行業榜樣。業內人士分析認為，地板企業沉下心來做好產品品質，勇于創新，在材料、工藝等領域潛心大膽鉆研，在本土市場上趕超國外品牌，未來走向國際市場并非天方夜譚。在如今市場競爭日趨白熱化的行業背景下，地板企業唯有不斷提升自身創新能力，才能在激烈的競爭環境中取勝！

零售由線下加速轉向線上

大宗業務的減少，使得地板企業不得不重新審視零售市場的價值。國家統計局發布的2022年1—10月國民經濟運行情況顯示，期間全國家具類零售總額為1290億元，同比下降8.2%；建筑及裝潢材料類零售總額為1506億元，同比下降5.3%。

從渠道來看，終端賣場受疫情沖擊較大。中國建筑材料流通協會發布的數據顯示，2022年1—10月全國規模以上建材家居賣場累計銷售額為10283.81億元，同比上漲10.64%。不過這一上漲空間主要存在于前半年，翻看具體數據便能發現，2022年8月以來家居賣場銷售額持續呈下跌趨勢，其中8月的同比下滑率為10.65%，9月為15.30%，直至10月下滑率超出40%。此外，2022年10月BHI(建材家居終端賣場景氣度指數)為98.12，環比下跌6.22點，同比下跌71.68點，創今年新低。中國建筑材料流通協會行業研究部解讀，2022年10月多地疫情反復，全國建材家居消費需求減弱，尤其是建材家居市場“銀十”旺季行情爽約，BHI出現少見下降。

對此，2022年不少地板企業做出決策回應。而與線下渠道不同的是，2022年線上零售渠道展現出較強活力。雖然當前地板行業主要銷售渠道依舊是線下，但這一渠道零售額占比近年來被電商渠道截取流量越來越多。一些業內人士指出，相關渠道變化的本質是流量獲取節點的遷移，即在以往電子商務不發達時期，“坐店等客”為主要家居家裝零售商的策略，而隨著互聯網、電子商務的迅速發展，消費者信息獲取多屏化、碎片化趨勢愈加明顯，電商平臺、房屋中介平臺等逐漸成為家居企業獲取流量的新節點，因此越來越多的企業發力線上運營，家居家裝品牌直播已成常態。

成本運算邏輯正在重塑

受全年政策的影響，地板行業之原料成本、合規成本、物流成本、人工成本等變動較大。其中，原料成本與合規成本的復雜變化將在一定時間內延續。

在原料方面，地板屬于木材資源依賴型行業，近年來受疫情反復、市場疲軟、成本上升、匯率波動、房地產繁榮以及各國木材貿易政策影響，木材供應鏈中斷、供需失衡的情況時有發生，全球木材市場普遍面臨巨大壓力。目前來看，我國木材市場呈現出“需求疲軟、庫存上升、價格下行、成本上漲、收入減少、利潤下滑”的運行態勢，但隨著社會生產生活秩序的恢復，加上各地政策的支持，其行情長期看漲，值得地板企業關注。

在合規成本方面，最主要的變化項目仍是環保，特別是控制碳排放。自2021年起，隨著“雙碳”目標的逐漸落地，從有關部門到各行各業都開始密集出臺具體實施的路線圖，長遠來看，這必將對地板企業原材料采集、制造、配送、銷售、消費及廢物棄置等各環節造成影響。為此，不少具有先見之明的企業比如加大了對環保技術的研發。

其中，北美楓情堅持制造環保產品，是國內最早生產F4星、無醛地板產品、低氣味刨花板家居產品的企業之一，近年來更圍繞全面提升綠色制造水平，提速高質量發展。企業產品通過海外CARB ATCM 93120、EPA Title VI等國際認證，遠銷加拿大、澳大利亞、韓國、迪拜等全球20多個國家和地區，公司榮獲“中國地板國家品牌”“中國家居綜合實力100強品牌”“中國木業百強企業”等重量級榮譽。

生活家地板率先進行綠色戰略升級，對供應鏈端大宗板材無醛化，涂料、膠水有害物質限量化進行大幅度升級，引導上游各木制品供應商開展中國森林認證、產銷監管鏈、CFCC-CoC認證，同時，對生產過程中的電氣化設備進行升級改造，把節能減排、優化能源結構的具體措施，貫徹落實到企業生產經營中，成為全國木地板行業綠色化的示范企業之一，以“綠色工廠”“綠色智造”的創新模式助推地板行業低碳、環保、可持續發展，于2022年正式獲得由國檢集團（CTC）頒發的中國綠色產品認證證書，產品環保性十分過硬。

莫干山地板在整合專業原材資源上一直孜孜以求，從木材原產地直接采購品質原材，并挑選原木精華部分，從源頭確保品質。在生產上，堅持品質優先，實行多重片檢，十道工序層層把控，確保產品質量以成為行業榜樣。

海外貿易不確定性增強

近年來，我國家居行業受國際局勢變化及諸多市場因素影響，整體海外貿易都不穩定。特別是地板行業，在美“雙反”大戰拉鋸超十年后剛一落定，又迎來了“貿易戰”和其他國際形勢突變，出口面臨較大不確定性。

在應對“反傾銷”方面，我國地板企業取得了一定成果。自2010年11月10日起，美國商務部多次發起從中國進口的多層實木地板反傾銷和反補貼調查，中國地板企業始終走在維權的路上。當年，美國國際貿易委員會初步裁定中國輸美多層木地板對美國產業造成損害，據估計，涉及中國地板企業150余家，涉案金額逾100億元，最終美國商務部公布雙反調查**終裁結果，反傾銷稅率3.31%、反補貼稅率1.5%。歷經挫折后，美國商務部方分別于2021年10月21日和10月25日發布了對華多層實木復合地板第八次年度復審的反補貼、反傾銷終裁裁決結果：位于宜興市張渚鎮的江蘇森茂竹木業有限公司作為強制應訴企業獲得美國木地板反傾銷零稅率，并再度為整個中國木地板行業帶來對美出口零稅率的利好消息。

但解決了“反傾銷”官司，并不代表就可在海外市場“高枕無憂”，全球經濟的反復波動，為包括地板在內的整個出口貿易蒙上了一層陰影。以中美貿易舉例，雖然據彭博社援引的2022年前9個月中美貿易數據，證實了在貿易戰大前提下美國仍從中國進口了4180億美元的商品，比目前保持紀錄的2018年同期多出237億美元；根據中國海關總署11月7日公布的數據，10月份中美貿易額達到了598.41億美元，前10個月中美累計貿易規模達到6398.30億美元，同比去年增長了5.1%，一切向好發展。但到了10月，美國從亞洲的進口已暴跌至近20個月來的**水平。

一些專家認為，相關訂單的急劇減少主要是因為美聯儲在內的中央銀行對抗通脹的貨幣政策，由于能源價格飛漲、通脹范圍更廣、俄烏沖突的不可預測性等，歐美主要國家紛紛提高利率以冷卻需求，同時也帶來了經濟衰退的風險、消費疲軟和銷售放緩的跡象。在外需整體萎縮、全球貿易流持續重組的背景下，我國出口同比增速可能進一步回落。但也有專家指出，我國外貿規模大、韌性強，外貿政策騰挪空間大，隨著各項政策效應不斷釋放，明年中國外貿將恢復增長態勢。

智能制造趨勢進一步彰顯

早在2020年8月，由國家木竹產業技術創新戰略聯盟推薦的“科技助力經濟2020”重點專項“基于數字化與信息化融合的木地板智能制造技術集成示范”項目便在圣象集團廣州厚邦木業制造有限公司啟動。當時，我國木竹地板產量約7.89億平方米，產值超過1000億元，涉及相關企業近3萬家，規?；镜匕迤髽I都引入了四面刨生產線及自動化UV油漆生產線等，生產效率獲得了提升，但地板生產過程及品質監控管理不足、企業庫存高等仍然是發展難題。該項目基于數字化與信息化技術融合，聯合開展地板智能制造技術開發與技術集成，努力實現地板企業數字化轉型，試圖為地板產業高質量發展探索出一條有效途徑。

此后，地板行業對智能制造的探索更加深入，到2022年11月，已有地板企業通過了智能制造能力成熟度（CMMM）評估專家復核，結合動化產線的物聯集成，實現了全流程數據的追溯和分析應用。具體來看，相關技術主要部署于企業資源計劃系統、數據采集與監視控制系統、生產制造執行系統、倉庫管理系統、供應商關系管理，辦公自動化系統、商業智能系統、企業服務總線等關鍵信息化系統，自動挑板線、智能油漆噴淋線、自動包裝線、視覺檢測等多個方面，以實現生產環節的業務協同、互聯互通和數據共享為主要方向。這為地板企業在組織戰略、人員技能、數據、集成、信息安全、裝備、網絡、采購、計劃、調度、生產作業、設備管理、安全環保、倉儲配送、能源管理等方面的智能化建設提供了一定參考。

“淘汰賽”加劇行業格局演變

面對各類變化因素，地板行業通過重新定位和洗牌，來分攤由此帶來的風險與挑戰。不少規模企業在生產、經營等方面作出調整，取得亮眼成績。

比如行業龍頭企業德爾，產業應勢而變，探索出一條適合自身發展的戰略，延伸出兩條特色的業務線。**條是德爾地板，走高質量發展的道路，并實現無醛添加地板連續三年銷量行業領先。2022年推出無醛添加技術換代產品“7凈”健康地板、以及“顏木”科技地板等創新型產品，在產品的獨創性方面做到持續引領。此外，生產精益供應鏈的構建取得突破，在德爾前瞻性的“從一棵樹到一個家”全產業鏈優勢保障下，呈現出品質領先的同時綜合成本領先的高效運營狀態。隨著消費需求的不斷變化，德爾地板在銷售渠道上多通路并舉，穩固門店零售與大宗工程業務同時，及時將整裝列為發展重點，推出“護衛艦”模式和“五星交付”體系，與優質裝企通力合作，開拓出了一番新天地。第二條是Der·1863，要走高價值創造的道路，這是德爾地面材料產業推出的高端品牌，承襲印象派藝術的臻心之作，沉淀三年終磨一劍，全球高端原木藝術館的落地代表了品牌向全國拓展的計劃，每年遞增的各地門店從藝術館生態中演繹人居新高度，逐步形成獨屬于Der·1863特色的運營方式。Der·1863至今在鄭州、北京、廣州、南京、蘇州等經濟發達地區開設實體店，用高端藝術產品與服務贏得口碑，以設計彰顯品質，邁向新的天地。無論是德爾地板還是Der·1863，都以用戶為核心思考，圍繞“讓全天下用戶放心、省心、悅心”的使命，不斷提升服務品質，快速駛入高質量發展車道。

值得一提的是，2022年北美楓情積極探析木質固定家居含納的美學底蘊，在技術煥新與文化自信的融合中達成家居作品的高價值輸出，是最早創新性地提出“美即生活”空間美學理念的木質固定家居企業。公司積極推行兩化融合貫標，新購入引進德國SAP信息化管理系統、先進的櫥柜精細自動化線生產設備提升產品質量、生產經營及服務效率。

久盛地板注重差異化策略，產品聚焦“實木地暖地板”全新品類，在行業內掀起“健康、溫暖、品位”的品類風暴，全力提升品牌形象，截至目前，根據權威數據認證機構調研，久盛實木地暖地板已經連續5年全國銷量領先；在對市場的敏銳洞察下，企業提出由“聚焦”到“多業態、多賽道”發展的戰略變革，多業態組合、多賽道競爭、多維度賦能，不斷進行探索與創新，在品牌、產品、服務等多方面進一步深入調整，以“創新、深耕、開拓”的思維，將產品、品牌扎根于不同消費者群體，引領久盛再次步入新的發展階段。而久盛未來的發展方向也十分明確，就是在確保主航道業務能夠穩步提升的基礎上，通過設計師通路、家裝通路、零售通路等多賽道發展，打造可持續增長能力，并全力布局高端、中高端、年輕三大業態，指導公司和經銷商堅定不移地走品牌運營化路線，聯合所有經銷商與公司協同發展，提升經營水平，提高盈利能力，搶占市場份額。

書香門地在深耕高端市場、做強優質產品的同時，優化推出“美+服務”模式，為消費者免費提供設計方案、鋪前測量、送貨安裝、免費地板成品保護、地板清潔養護等服務，并能提供電子質?？?，建立客戶檔案。針對下單客戶，配備一名“美+服務”人員，負責售中及售后服務，做到讓消費者既省心又放心。

生活家地板經過多年的品牌沉淀，以“致力成為全球**秀的地板服務商”作為長期愿景，堅守產品品質，鑄就品牌強勁實力，不僅榮膺“2022中國家居綜合實力100強品牌”，“生活家地板”商標也被納入廣東省重點商標保護名錄，以戰略力、產品力、創新力、品牌力四大核心動能扎扎實實鞏固市場。

創意玩家歷經6年鍛造，以創新為動力，在品牌、產品、渠道和服務方面不斷變革，從“價格競爭”進入“價值競爭”，孜孜不倦地聚焦于“墻地一體化”的理念，致力滿足消費者從單一式的單品消費，轉變為打包式的整體消費的趨勢，讓消費者更省心、安心、放心，有效突破了傳統單一的材料供應商難以突破利潤空間瓶頸，是促進家居行業服務化轉型的關鍵。在墻地一體空間定制的方案制作上，創意玩家與酷家樂設計軟件深度合作，實現門店設計端與工廠生產端的高效協同，從而完成整個產業鏈的數字化。工廠端以方案為準，做到材料一體、施工一體交付的服務保障，從而實現方案所見即所得，實際效果高度還原，深受市場認可。

近些年來邦迪地板、樂邁石晶、富得利、富林家居以其顯著特色不斷發展進步。

相對于這些規模地板企業不斷鞏固、壯大自身力量，部分小微企業則難以抵御疫情帶來的沖擊，行業淘汰賽不斷加劇、集中度進一步提高。

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