老玩家出清，新勢力崛起，2025年家裝行業將有什么變化？

2025年剛開年，再有裝企疑似出現暴雷。近日，位于湖北省鄂州市的紅象裝飾疑似已暫停所有裝修項目，數十位業主正在積極參與維權。

據人民法院公告網信息，2024年有超過100家裝修裝飾企業被發布破產文書，遠超2022年的48家，和2023年的75家。

過去兩年，家裝行業受房地產市場低迷的影響，開工項目大大減少，部分裝企資金鏈斷裂倒閉，又加重了行業的信任危機，形成了“多米諾骨牌”效應。

不過，從去年開始，地產和家居行業開始迎來新一輪政策紅利，包括城市更新、住房以舊換新、住房翻新等，同時也吸引了不少家居龍頭、跨界新物種等入局。

隨著老玩家的出清以及“新勢力”的崛起，家裝行業正在經歷“冰火兩重天”。

當企業們能夠熬過這一輪調整期，相信家裝行業將會迎來更多新氣象和新產品，消費者也能從中受惠。

家裝行業“大換血”

2024年，家裝行業經歷了許多變化，以東易日盛為代表的裝企暴雷，掀起了一股行業倒閉潮。

全年有超過100家裝企被發布破產文書，實際上跑路閉店的中小裝修企業和施工隊數量，還會更多。

根據13家裝飾裝修上市公司披露的2024年前三季度財報來看，超半數企業出現營收、凈利雙下滑；9家公司營收出現兩位數下滑態勢。

凈利潤則出現了冰火兩重天的情況，有企業增長近八成，也有企業下滑幅度達三位數。

家裝市場已經進入到存量競爭階段，即便是龍頭企業，在行業整體發展放緩的背景下，也難免遭遇滑鐵盧。

去年初，抖音宣布停止運營旗下家裝服務“住好家”；去年底，貝殼宣布終止收購愛空間……

家裝行業陷入“低谷”，宏觀大環境下房地產市場低迷是主因，新房銷售放緩，二手房成交規模還待孵化，房屋增量整體減少，巧婦也難為無米之炊。

除此以外，縱觀全國裝飾裝修行業，過去能夠做到幾十億應收規模且覆蓋全國大部分城市的裝企，本來也是鳳毛麟角。

這是因為裝企在發展過程中，本就面臨著規模越大，增長越難的痛點。

只是過去家裝行業被地產紅利所覆蓋，一些潛在問題沒有暴露出來；可一旦增長放緩，企業間的競爭更加激烈，容錯空間也更少，稍一不慎就有可能面臨出局。

一方面，裝修業務是一項流程長、環節多的復雜工程，當中任何一個環節出錯都可能會影響項目質量。

另一方面，裝修工程中非標準化環節眾多，包括裝修需求個性化、施工質量參差等。

裝企要統籌如此多環節，再加上每個環節都有很高的復制難度，哪怕不少裝修公司已經開始推動數字化改革，依然很難保證產品和服務能夠百分百在其他城市落地，更遑論實現快速且健康的擴張。

事實上，近年不少區域加盟裝修公司跑路，并非總公司的經營出現問題，而是因為總部在加盟管理上不夠嚴謹，又沒有能力為所有項目托底，最終才會引發“多米諾骨牌”效應，影響總公司的經營和口碑。

傳統家裝模式已經不能適應當下的市場發展，暴力整合的階段已經過去，即便是擁有資金優勢的龍頭企業，也需要從“追求規?！鞭D向“追求品質”。

這意味著家裝行業必須進行一輪“大換血”，老玩家要改革，新勢力也開始從觀望到入局。

新勢力加速入局

近年來，家裝行業迎來了不少挑戰，但從政策層面來看，國家對裝飾裝修行業的政策補貼力度仍在加碼，并通過穩樓市、穩經濟、擴大內需等措施，促進家居家裝行業消費升級，為行業帶來新的增量。

比如“以舊換新”絕對是泛家居行業過去一年的“熱詞”，根據商務部數據，家裝廚衛“煥新”帶動銷售相關產品近6000萬件，銷售額約1200億元。

除了家居家裝“換新”之外，各地政府也在積極落地住房“以舊換新”，即由政府指定的機構或房地產企業通過收購、置換、補貼等方式，鼓勵和幫助已有住房的居民賣舊換新。

另外，城市更新也為家裝行業帶來新的機會，去年4月，相關部門聯合印發《關于開展城市更新示范工作的通知》，提到重點支持城市基礎設施更新改造。

由此可見，隨著家居家裝行業從數量擴張轉向高質量發展階段，為泛家居企業帶來了產品創新、服務升級等機遇。

這一背景下，各行各業的巨頭也開始盯上裝修這塊“肥肉”。

首先，是跨界的“新物種”，比如由理想汽車前總裁沈亞楠在今年打造了智能住宅品牌“棲息地”、持續融資的裝配式內裝服務商“變形積木”等。

其次，是泛家居行業的巨頭，目前不少定企都已經入局“整裝大家居”。

比如歐派是業內最早啟動整裝渠道業務的公司之一，目前已跟眾多龍頭裝企、產品品牌商成立新整裝戰略聯盟，截至2024年9月30日，歐派整裝大家居門店數量已經接近930家。

索菲亞的整裝業務則堅持以裝企為中心，通過生態化合作的形式打造區域裝修生態鏈。截至三季度末，集成整裝事業部已合作裝企數量達到277個，已實現營業收入同比增長 26.34%。

除了家居龍頭企業之外，泛家居企業也早有動作，比如東鵬提出的整裝衛??；箭牌則早在2022年就發布了全屋整裝產品。

京東、阿里則已在整裝領域有過不少嘗試。京東早在2023年就上線了自營裝修業務，去年，京東更將業務延伸到線下，開出全國首家全屋定制自營體驗館。

阿里的裝修業務在沉淀了幾年后，在2023年宣布重啟并成立了甄選聯盟。

最后，則是地產物業公司也在重啟裝修市場。早在2021年前后，諸如萬科、碧桂園、龍湖等房企就曾跨界布局家裝市場，但隨著房企遭遇暴雷潮，這項業務也逐漸偃旗息鼓。

不過，近日萬科物業自營的房屋煥新品牌“研選家”落地成都，考慮到物業與住戶之間有著天然的距離優勢，物業公司在家裝市場中似乎也還能“再搏一把”。

不過，家裝“新勢力”作為一股“新鮮血液”，其本身也還在經歷市場的考驗，就像阿里、抖音等巨頭，雖然很早就劍指家居市場，但也未必一開始就能交出正確答卷。

但無論如何，“新勢力”的加入還是為市場帶來了新的打法和產品，也為傳統裝企帶來了新的參考和啟示。

首先，“裝配式”正成為裝修裝飾賽道的“新秀”。比如棲息地提出“用造車的方式造家”，將家裝拆解為千余種功能模塊，重新整合研發和供應鏈整合；友邦筑家以“筑家新物種”為主題，展示了其獨創的創新模塊化可變家居系統。

另外，“裝配式”工裝市場的應用也在加速，近日，數智化裝配式裝修產品制造商“變形積木”宣布已完成了新一輪融資。

萬華生態董事長郭興田表示，傳統裝修一定會被綠色工業化定制裝修取代，這是裝修行業的未來。

“裝配式裝修”不僅可以降本增效，還能滿足用戶安全健康和個性化定制的需求，盡管當前技術還未成熟應用于家裝市場，但從其它國家的發展道路來看這無疑是未來家裝的大趨勢。

其次，整裝模式正在加速快跑。隨著消費需求的升級，“一體化”近年在消費群體中備受青睞，由此也催生出整裝模式。

此外，整裝模式近年還開始與新零售緊密結合，通過體驗店、美學體驗館等模式，將家具采購、空間體驗和家居家裝整合起來，能夠為消費者帶來更便捷的家居體驗。

最后，家裝業務向多渠道拓展。過往，由于家裝業務主要依賴于施工團隊，導致家裝業務對接很難脫離區域線下市場開展。

隨著私域流量、內容平臺的誕生，家裝市場也開始往更多元渠道拓展。比如設計師憑借專業知識開始打造個人IP，通過抖音、小紅書承接更多私域流量和訂單。

一些家居品牌也開始深耕社區，通過縮短與用戶之間距離、簡化交付流程等多種方式來提效，滿足用戶的日常需求。

2025年的家裝“新變化”

可以看到，隨著一部分老玩家的出清，以及一系列“新勢力”的加入，家裝行業的格局正在經歷重塑，行業的玩法規則也有了新的變化。

首先，“降本增效”成為下一階段家裝行業發展的關鍵詞。

隨著行業競爭環境越趨激烈，裝企們的利潤空間可能會被壓縮，對于部分中腰部的企業來說，這時候首要的不是追求規模擴張，而是確保公司的財務健康，以實現持續發展。

這一點可以參考胖東來模式，在超市模式被新零售模式打得毫無還手之力的背景下，胖東來卻擔起了調改實體行業的重任，在一定程度上來看，跟其多年來扎根河南，充分打通了供應鏈，并在當地形成了較好的品牌口碑有關。

這一模式也值得許多區域裝企參考，與其盲目貪圖規模競爭，倒不如考慮成為一方霸主。

以重慶兄弟裝飾為例，在行業普遍低迷之際，其還在去年開出了占地5萬平方米的超級家居綜合體“創意魔方”，持續搶占當地的存量市場。

其次，持續提升產品和服務質量，做好口碑運營。

近年，不少裝企都啟動了數智化改革，進一步強調裝修項目的透明化、標準化、可視化，希望解決過去多年裝修行業流程難把控；容易出現隱形增項；施工團隊水平良莠不齊等痛點。

比如圣都整裝便提出“四大透明”原則，包括報價透明、材料透明、施工透明以及服務透明。隨著家裝行業進入“高品質階段”，裝企必須想方設法獲得好口碑，才能吸引新客戶。

最后，不斷尋求產品和渠道的創新。

家裝行業的“蛋糕”小了，裝企只能通過更多元渠道、更多創新產品來吸引消費者的注意。

能夠降本增效的“裝配式產品”；能夠進一步吸引流量的內容社交平臺；能夠保障項目質量的數智化工具等，都會成為裝企們在未來拓展市場的關鍵武器，幫助企業提升競爭優勢。

除此以外，如何進一步整合供應鏈，提高設計服務質量等，都是裝企新一年的新議題。目前已有裝飾公司在加速“去中介化”，希望繞過中間商實現品牌價值的雙增長。

總的來看，家裝行業過去兩年雖然經歷了不少風浪，但新舊勢力的交替，本就是市場調整和發展的必然結果。

對于仍然留在市場上的家裝玩家來說，要摸準行業變化脈搏，盡快適應行業變化，才能及時找到應變之道，迎接新一輪的行業競爭。

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