多種因素影響 青島家具出口形勢嚴峻
家具是我市二十大出口商品之一，一直以來保持高速增長趨勢，但目前，隨人民幣升值、出口退稅率下調、原材料漲價、美國房地產市場低迷、企業訂單轉移、國外技術貿易壁壘等多種因素影響，出口前景不容樂觀。記者采訪時了解到，我市家具出口正面臨較大壓力。 據青島海關統計，去年三資企業出口家具2.78億美元，占全市家具出口的56.5%，一般貿易出口3.67億美元，同比增長36.4%，占全市家具出口的72.7%。相比之下，今年1~2月份我市家具出口8942萬美元，同比增長17.8%，占全市出口總額的2.2%。其中以三資企業為主，且絕大多數為一般貿易。而從出口市場看，我市家具出口主要市場是歐洲、北美洲。其中，歐盟1.35億美元，占比重27.5%；美國1.30億美元，占比重26.4%。 市外經貿局有關人士表示，雖然家具出口持續保持增勢，但家具屬于科技含量少、產品附加值極低的勞動密集型行業，去年國家出臺一系列政策對家具行業出口產生了較大影響。 日前，市外經貿局調查顯示，企業普遍反映，隨人民幣匯率升值速度加快，企業出口成本明顯加大，多數產品出口價格僅略有增加，出口利潤空間已非常有限，個別訂單甚至出現虧損經營。雖然人民幣升值造成的影響，大部分企業通過內部挖潛、對外提價、調整產品結構等手段基本實現了保本或微利經營，但大多數企業認為，人民幣升值是目前出口企業經營過程中最大的不可控因素。如果2008年人民幣匯率升值依舊保持快速升值態勢，加上各種宏觀調控政策的疊加效應，家具出口企業將受到很大的沖擊，多年培育的市場和客戶將會流失。 出口退稅是家具公司利潤的主要來源，而家具企業的利潤率一般在3~6%間（不含退稅）。從2007年7月1日起，我國再次調整部分商品的出口退稅政策，涉及家具的13個商品編碼的出口退稅下降至9%，涉及木制建材類的降至5%，有的甚至取消出口退稅，這是繼去年12月份家具出口退稅率由13%降至11%之后的再一次下調。出口退稅率的下調，導致企業減少約5%的利潤率，企業利潤空間進一步降低。 與此同時，為了保護森林資源，國家對森林砍伐有了更嚴格的監督和限制，導致木材產量銳減，供需失去平衡，木材價格亦隨之上漲。家具輔助材料的價格也在持續上漲。2007年以來，木材和板材漲幅約20~30%，油漆和五金成本漲幅約8~15%。這就更加加劇了出口壓力。 受以上因素影響，我市家具出口企業利潤空間越來越小，產品競爭力相對削弱。與之相對，印度、印度尼西亞、越南已經開始打開國門，人力、原材料便宜，加上政府鼓勵，總體成本大約只有我國產品的一半，而且與我國產品質量差距正在縮小。目前，美國已經開始把出口訂單分散到東南亞的其他國家。 07年我市家具出口美國占全市家具出口比重達到26.4%，僅次于歐盟。受美國房地產市場低迷的影響，部分企業訂單數量較同期降低30%。某些企業06年為生產美國木門投資千萬元建成的流水線，因受美國房地產業不景氣影響，訂單一直不足，與去年同期相比，企業訂單微增2%左右。 另外，近年來我國家具出口高速增長已引起歐美等發達國家家具行業的不安和擔憂。目前越來越多的國家開始對我國木材產品提出森林認證（FSC）要求。歐盟將于今年6月起開始實施《關于化學品注冊、評估、授權和限制制度》，家具制造業作為化工產品的下游產業，也將受到嚴重影響。同時美國頻繁實施反傾銷調查，導致家具出口形勢嚴峻。
房產開發放量拉動家居消費 青島家具業謀動城陽
4月份，城陽區新房銷售超過9萬平方米，銷售面積僅次于李滄區的10萬平方米，是黃島區的4倍多，如果扣除李滄經濟適用房集中簽約的因素，城陽已經成為五市七區新房銷售冠軍。受房產開發拉動，與房產相關的幾個產業也火爆起來，今年以來，不少建材家居企業紛紛進軍城陽，但受制于硬件限制，一些品牌店感覺難以找到合適的高檔次的家具賣場。 城陽買家具到市內 這幾天，家住城陽的李女士幾乎轉遍了市區的家具大賣場，記者在李村書院路家具城見到她時，她正忙著同店主討價還價。李女士告訴記者，雖然城陽也有一些家具店，但規模和檔次都不算理想，她和身邊的朋友如果要買家具之類的大件商品，還是習慣到李村和市區。 到底有多少城陽人到市區買家具，可能還無法統計，但對于經營家具的商家而言，城陽的消費力已經成為一塊誘人的蛋糕。在海博家具城，一位經銷商告訴記者，他經營家具多年，深切感受到城陽這幾年消費能力的提高，以前一個家具店的輻射半徑也就三五公里，但現在對于市北區的幾個家具城而言，城陽來的消費者已經成為一個重要客源。 進軍城陽“家”難覓 來自城陽的商機為青島家具業提供了又一個擴張的機會，但經營場所的缺失卻成為商家心頭的一道坎兒。記者從市家具協會了解到，全市七區上規模的家具賣場有46萬平方米，城陽僅有2萬多平方米。雖然嶗山區的家具店也很少，但嶗山區緊鄰市區，消費非常方便。相比之下，城陽的商機應該是最大的。 青島宏林家具的欒經理介紹，家具業的興衰同房地產業息息相關，現在城陽房地產開發放量，今后幾年會成為家具業發展的黃金時期。這兩年他一直想到城陽去開店，但找來找去，很少有合適的家具賣場?！艾F在城陽雖然消費能力不錯，但商業的發展也就相當于市區幾年前的水平，就現有家具賣場來看，產品檔次不高，基本上都是二線品牌，店里的布置也有很多不合理之處?！狈磸涂紤]之下，還是決定在城陽的喜盈門和李村的鳥語花香各開一家店。 家具業的尷尬只是城陽商業的一個縮影，對于餐飲、服裝、娛樂等其他行業而言，也都面臨著類似的問題。青島寶龍城市廣場的招商經理宋惠波介紹，根據他們的調查，城陽商業明顯落后于當地消費能力的發展，這也是他們所以選址城陽的一個關鍵因素。宋惠波表示，在寶龍55萬平方米的商業規劃中，也規劃了一處大型的家居賣場，經營檔次在全市也是最高的，現在已經開始招商。
出口10件價格難比進口1件 青島家具期待突出重圍
“國內家具出口10件的價格比不上進口1件！”近日，青島某家具企業的負責人李經理無奈地告訴記者。 目前，青島家具出口過分依賴成本優勢，而且大部分出口產品都是通過貼牌生產，很少有自己的品牌。今年初，家具實施進口零關稅后，歐美家具制造商紛紛搶占我國國內家具高端市場，而且越南、馬來西亞等東南亞 國家的家具商也已開始爭搶中、低端家具市場份額，使國內家具行業面臨著愈來愈大的生存考驗。 青島家具如何沖出重圍？業內人士建議，組建行業戰略聯盟，進行行業細分，調整結構，優化資源配置，應能使青島家具業突出重圍?！?進口家具不可忽視 在青島海博家居國際館，一套由意大利設計師設計的沙發標價高達10多萬元。相比之下，部分國內家具產品卻總是“賣不起價”。 零關稅的實施，使青島家具市場已成為一個世界性的市場，來自歐美高檔家具名牌產品的進口金額大幅增長。李經理稱，僅今年一季度，外國家具進口額同比增長了20%以上，并以高端家具產品居多。 青島家具協會秘書長單青川認為，從實際情況看，青島家具出口與外商大規模投資中國家具產業密不可分，外商大規模采購，成為推動青島家具出口的主要力量。 據了解，國外家具企業已采取了更加靈活的投資策略，他們在廣州、上海等地建立起生產基地，除將部分產品出口外，相當一部分產品直接進入了國內家具賣場?！?青島家具直面危機 據青島良木集團負責人預計，今年國內家具市場上將形成一支實力強大的海外軍團，青島家具面臨的生存危機越來越大了。 就在青島家具企業為“零關稅”憂慮時，也有人提出了相反的觀點。單青川認為，家具進口零關稅后，不僅可以豐富國內家具市場，滿足消費者多元化需求，而且能助推國內家具業向高端市場發展。并且，由于進口家具和國產家具的目標消費群不同，可能會與國內產品形成錯位競爭的格局。 家具進口零關稅之后，價格自然最受消費者關注。 “進口家具價格大跳水的可能性很??！”青島海博家居總經理助理張茂山說。在他看來，零關稅之后，進口家具并沒有改變目前的家具市場格局?！?變“俱傷”為“雙贏” 失去了關稅保護，許多家具企業選擇了“先安內”的競爭思維，這導致了價格戰愈演愈烈，直接導致了部分家具企業的倒閉。李經理說：“在經歷了前期非理性的發展后，青島家具業的競爭空前激烈?！?他認為，隨著家具市場的國際化，企業最終所要追求的就是和其關系方相互利益的最大化，真正高明的競爭策略不是火拼，而是聯合共贏?！捌髽I結成戰略聯盟的過程，正是企業資產逐步增值的過程，是變‘兩敗俱傷’為‘雙贏’的有效途徑?！?現代產業要求規模效益，同時又要求有高技術含量的加工作為支撐，這對中、小企業來說未免過于牽強。 因此，單青川認為，只有“各司其責”，才能“各得其所”?！皢栴}是怎樣組織和協調各方利益，去進行產業細分和整合?！睒I內人士認為，應該加快青島家具業的結構調整，通過市場機制，運用兼并、重組、破產等手段實現產業結構的重組和優化。 青島一木家具總經理殷兆坤認為，對家具小企業而言，應實施長遠、穩定、科學、務實的品牌戰略，確定企業的目標客戶，通過在某一個特定領域的核心競爭力取得領先地位，從而牢牢占據整個產業鏈條中的一個環節，做專做強。 對此，張茂山持相同觀點。他建議，企業應持續拓展其利潤區域，分辨出它能有效為之服務的、最具利潤前景的細分市場，深入挖潛，精耕細作，在認清行業產業分工和鏈條組成的前提下，加強多元市場開發。
青島家具出口十件價格難比進口一件
國內家具出口10件的價格比不上進口1件！”近日，青島某家具企業的負責人李經理無奈地說。 目前，青島家具出口過分依賴成本優勢，而且大部分出口產品都是通過貼牌生產，很少有自己的品牌。今年初，家具實施進口零關稅后，歐美家具制造商紛紛搶占我國國內家具高端市場，而且越南、馬來西亞等東南亞 國家的家具商也已開始爭搶中、低端家具市場份額，使國內家具行業面臨著愈來愈大的生存考驗。 青島家具如何沖出重圍？業內人士建議，組建行業戰略聯盟，進行行業細分，調整結構，優化資源配置，應能使青島家具業突出重圍。進口家具不可忽視在青島海博家居國際館，一套由意大利設計師設計的沙發標價高達10多萬元。相比之下，部分國內家具產品卻總是“賣不起價”。零關稅的實施，使青島家具市場已成為一個世界性的市場，來自歐美高檔家具名牌產品的進口金額大幅增長。李經理稱，僅今年一季度，外國家具進口額同比增長了20%以上，并以高端家具產品居多。青島家具協會秘書長單青川認為，從實際情況看，青島家具出口與外商大規模投資中國家具產業密不可分，外商大規模采購，成為推動青島家具出口的主要力量。 據了解，國外家具企業已采取了更加靈活的投資策略，他們在廣州、上海等地建立起生產基地，除將部分產品出口外，相當一部分產品直接進入了國內家具賣場。青島家具直面危機據青島良木集團負責人預計，今年國內家具市場上將形成一支實力強大的海外軍團，青島家具面臨的生存危機越來越大了。就在青島家具企業為“零關稅”憂慮時，也有人提出了相反的觀點。單青川認為，家具進口零關稅后，不僅可以豐富國內家具市場，滿足消費者多元化需求，而且能助推國內家具業向高端市場發展。并且，由于進口家具和國產家具的目標消費群不同，可能會與國內產品形成錯位競爭的格局。家具進口零關稅之后，價格自然最受消費者關注?！斑M口家具價格大跳水的可能性很??！”青島海博家居總經理助理張茂山說。在他看來，零關稅之后，進口家具并沒有改變目前的家具市場格局。變“俱傷”為“雙贏” 失去了關稅保護，許多家具企業選擇了“先安內”的競爭思維，這導致了價格戰愈演愈烈，直接導致了部分家具企業的倒閉。李經理說：“在經歷了前期非理性的發展后，青島家具業的競爭空前激烈?！? 他認為，隨著家具市場的國際化，企業最終所要追求的就是和其關系方相互利益的最大化，真正高明的競爭策略不是火拼，而是聯合共贏?！捌髽I結成戰略聯盟的過程，正是企業資產逐步增值的過程，是變‘兩敗俱傷’為‘雙贏’的有效途徑?！爆F代產業要求規模效益，同時又要求有高技術含量的加工作為支撐，這對中、小企業來說未免過于牽強。因此，單青川認為，只有“各司其責”，才能“各得其所”?！皢栴}是怎樣組織和協調各方利益，去進行產業細分和整合?！睒I內人士認為，應該加快青島家具業的結構調整，通過市場機制，運用兼并、重組、破產等手段實現產業結構的重組和優化。青島一木家具總經理殷兆坤認為，對家具小企業而言，應實施長遠、穩定、科學、務實的品牌戰略，確定企業的目標客戶，通過在某一個特定領域的核心競爭力取得領先地位，從而牢牢占據整個產業鏈條中的一個環節，做專做強。 對此，張茂山持相同觀點。他建議，企業應持續拓展其利潤區域，分辨出它能有效為之服務的、最具利潤前景的細分市場，深入挖潛，精耕細作，在認清行業產業分工和鏈條組成的前提下，加強多元市場開發。
青島家具市場到底怎么了？
1991年，在改革開放的浪潮推動下青島市第一個家具市場出現。到了1993年，這個商場的經營面積擴大至6000平方米，其攤位式租賃經營方式顯得十分火爆。自后，青島市的大型家居超市、多層賣場就接二連三地出現?！ ?001年始，“家具一條街”在青島市北區的敦化路形成，大型家居超市也相繼開張，而當年號稱“大腕”經營面積2萬平方米的“星火家居”，如今也只能“小巫見大巫”了。目前，5萬平米的富爾瑪商場和一些采用國內外經營方式運作的建材超市（如百安居、家世界、歐倍德、東方家園和好美家等）都附設了上萬平方米的家居市場，估計總經營面積已擴大至50萬平方米左右，形成一個商場集中、品牌集中、經營規模大型化和品牌文化展示獨特的家居消費市場?！ ∪欢?，近兩年待建和竣工的家具市場還在不斷地冒出，一些企業的轉產和大型建筑改建也轉向生產和經營家具。一時間，家居市場“遍地開花”，但“賣場里面靜悄悄，價格硝煙霧濃濃”。商家們在哀嘆，經營者沒了信心，青島家具市場出現了前所未有的萎靡現象?！ ∏鄭u家具市場到底怎么了？商家們都百思不得其解?！ ∫唬鄭u市的地域特點 據有關部門統計，青島市現有人口715萬左右，其中市區241萬，其余基本上集中在五個縣級城市中。2004年上半年全市生產總值（GDP）990.3億元，比去年同期增長16.8%。城市居民人均可支配收入為5439.9元，人均消費支出為4212.82元，分別同比增長9.3%和9.7%，列居全國36個大中城市中的第13位和11位?！ 〗鼛啄?，青島作為山東半島都市群的龍頭，城市競爭力在不斷提升，經濟持續穩定增長，房地產供求呈旺。2003年全市商品房住宅交易面積為697萬平方米，交易額為164.76萬元。2004年1~5月全市完成房地產投資37.8億元，比去年同期增長29.3%?！ 《畭u城家居市場需求空間有多大 2003年全市商品房平均每平方米2363元，2004年1-5月商品房平均成交價為每平方米3498.13元，同比增長7.65%?！ 嘘P方面披露，2004年全市房地產開發投資額呈現持續增長態勢，但開發竣工銷售量遠小于需求量，住房消費者旺盛的購買力與可供銷售的商品房存在明顯的反差，形成了“有行無市”的局面?！ 囊陨蠑祿头治鲋锌梢钥闯?，青島市商品房的開發與需求市場，為家居消費市場開創的空間依然很大，潛在需求持續增長?！ ∪揖邮袌霰榈亻_花 如果說在1993年“星火”家居長春路店的租賃價格每平方米10元，經銷商還搶不到手是家居業租賃經營“黃金時代”的話，那么10年以后的島城家居市場可以說是“昨日黃花”了。每天每平方米1元，甚至0.8元的市場比比皆是，甚至因招不到“商”，而“關門大吉”的也不算少數?！ ∧壳皪u城家居市場有多少？粗略統計一下——大型的幾十家，小型的加上專賣店也有近百家?！ 〈蠖摹昂２币?、二期工程約4.8萬平方米，待建的還有5萬平方米?！ ⌒《摹案粻柆敗币?、二、三期工程也有將近5萬平方米?！ ∈斜眳^敦化路家具一條街，除“海博”、“富爾瑪”和“東方家居之窗”三大超市外，“海倫家居”、“一木”、“泰旭”和“尊龍”等專賣店就有21家。而歐倍德、百安居、好美家和東方家園四大建材超市，都各有一個“萬噸級”的家居市場。這是一個驚人的數字，一個龐大的經銷市場?！ ∷模洜I業態參差不齊 高端市場難以形成 1999年2萬平方米的“星火”家居推出了“裝修、裝飾與家具展示文化整合”的營銷方式，島城的家居業迅速進入文化展示的境界。從個體租賃經營起家的“海倫”家居依靠文化經營迅速發家，如今專做品牌代理，擁有一個8000平方米的專賣店，其裝飾豪華、典雅?！ 〉且恍┯晒S轉產，場地租賃的市場，其市郊的賣場依然是“大排檔”式的陳列模式。一些代理商不愿意投資裝飾、裝修賣場，而熱衷于轉場或易地經營?！ ∏鄭u市高檔住宅的開發在全國也是首屈一指，價位之高也令人咋舌，比如弄海園推出的一套所謂的低價房，也要每平方米28880元。應該說，家居高端消費市場有一定的發展潛力，但要是相對的高端市場缺乏相應的品牌支撐，其20%的消費群的需求也難以滿足?！ ∥澹袌鼋洜I缺失“生態” 依托建材超市，分享消費群體和人流，從而推崇自有品牌，這是一些國際家具商場成功的經營之路，但在島城，他們卻遭遇了“滑鐵盧”?！ ≡蚴倾ｋx商圈，選擇了不適合自我生存的“土壤”。品牌沒有經過“本土化”生長，沒有成長在所在地區的消費者心中，因而也沒有忠誠度可言?！ ×?、租雙方“雙贏”戰略伙伴關系尚未形成 商場與租賃經營者雙方“互動”和“雙贏”的伙伴關系一直沒有形成，雙方對于共同營造“誠信市場”的投入比重差異太大，因而使得一些家具商場難聚人氣和財氣?！ ∑撸畠r格仍是制約因素 在家居消費中，房屋、汽車和家用電器的三大主要商品，只有房價還在不斷地增升，而進入低谷的家電最容易使購買家具的消費者產生攀比心理。汽車進入了家庭，一輛微型汽車和一套沙發的價格等值，容易讓人疑惑，從而持幣待購?！ “耍疅o差異的市場態勢 “品牌的無差異化、產品款式雷同化、營銷方式近似化”從而引發了消費結構模糊和消費心態紊亂，品牌的價值就難以體現。在品牌眾多，競爭激烈的態勢中始終缺乏像“海爾”一樣有突出價值的品牌來引領家居市場的消費?！ ∪鄙籴槍οM者獨特角度的溝通性產品?，F在城市中的閣樓房盛行，經濟而實惠，許多青年人都愿意租用或購買，原因是價格低。但如果走遍整個家居市場，你找不到一件專為城鎮閣樓房設計的家具?！ ≡谇鄭u市有幾十萬韓國人居住的社區，而市場中有哪一個品牌是專為韓式裝飾配套的家具？有資料表明，國外把一個行業市場可細分為206個專業市場，而我們的家居市場目前只有普通家具與兒童家具兩大類別，那些老人家具、閨房家具和單親家庭家具等，都無人問津或開發?！ I銷模式雷同也是市場的一大弊端。一些商場熱衷于你降價我也降價，你送禮品我送彩電，攀比取悅，送禮升級，忽略了品牌營銷創意的重要性，缺乏差異化營銷的過程和方法?！ ∠M者對降價期望值過高，商家不斷地低價引誘，使得大家對家具價值的不信任，購買時就故意苛求?！ 〔荒芫o跟市場需求的發展，更無法創造和引導需求。目前家具市場的產品籠統地說仍處在馬斯洛的“第二需求”（安全需求）層面中，個性化的東西少之又少。因為大家仍然在“你有，我有，大家都有”的共性經營中，對于一些創新型家具，他們不會也不愿意花那份設計費之類的錢去制作，“大路貨”是他們的拿手戲?！ ×硗?，青島市的市民自己購房所占比重已達到84.04%，不少人采用按揭貸款形式，首付之后，月月還貸，家庭裝修與置辦家具處在拮據狀態，明顯地表現出購買力不足。因此大家購買低檔品，或使用幾年后再換的思想制約了市場的發展?！ 『芏嗳苏J為青島是一個歐化型的需求市場，是一個高端消費市場，因此家具廠商紛紛移師島城，搶占市場?！昂妹兰摇鼻鄭u店當初在二樓設立了EXPO概念店，但島城人卻“一頭霧水”，不買概念的帳，商家只好將這12000平方米的“國際建材精品展示”改換成家具賣場?！ ⌒枨笫袌鍪且粋€多元化、多層次的復合體，單純的趨向明確化的消費會時隱時現，不易捉摸。適合消費者胃口的事，只能是局部的，選擇性的。適合酸性土壤生長的植物千百萬別栽進堿性土壤中，否則將會“水土不服”?！ 【牛褱拭}搏 找準定位 理性經營 理性競爭 建材超市的“一哄而上”，大型商場的急驟膨脹，造成了市場容量中的堵塞現象，而脫離商圈、遠離生態環境和激烈的價格競爭，擠壓了經營者的生存空間，這是眾人所云：“市場不景氣”的主要因素。市場脈搏摸不準，經營定位、產品定位處在混沌狀態，使經營無序、競爭無序的根本性問題?！ 按蠹覔頂D在同一條求財的路上”，其財路堵塞是必然的。因此市場細分應該是大家共同關注并認真實踐的問題。讓品牌市場擔當起行業經營的領頭羊，擔當起行業結構整合的領導角色，這是目前我們缺乏的，但必然會有的?！ u城越來越多專賣店式的專業化品牌經營，讓我們不由地產生這樣一個懸念，租賃式賣場空間能支撐多久？專賣店會不會成為行業結構創新的旗手？ 這是一個目前尚難說得清楚的問題。（文/高慶郁）
掘金中東家具市場：中國供應鏈的機遇與挑戰
中東地區，特別是以阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾為代表的海灣合作委員會（GCC）國家，正日益成為全球家具行業矚目的新興市場。其強勁的需求增長和獨特的市場結構，為中國家具企業提供了重要機遇。
海關總署：前5個月中國家具出口下滑7.1%！
6月9日，海關總署發布2025年前5個月進出口情況。聚焦家居建材行業，今年前5個月，家具及其零件、陶瓷產品、燈具/照明裝置及零件出口額承壓明顯，繼續延續下滑的趨勢。數據顯示，1-5月份，家具及其零件出口額為1964.6億元，較去年同期下滑7.1%；陶瓷產品出口額為638.5億元，同比下滑5.6%；燈具、照明裝置及零件出口額為1119.8億元，同比下滑6.5%。
北京市商務局等四部門：支持家具家居企業轉型，發展全屋定制業務
據北京市商務局網站消息，6月9日，北京市商務局、北京市文化和旅游局等4部門制定出臺了《北京市擴大時尚消費專項行動方案》（以下簡稱《行動方案》），豐富時尚消費供給，彰顯首都時尚魅力。
年產30萬方！貴州一家具板材加工項目開工！
5月28日，貴州崮維木業30萬方家具板材加工項目開工典禮隆重舉行?？h委常委、縣工業園區黨工委書記王貴宏，副縣長洪加朗出席儀式，縣直部門及各鄉鎮相關負責人參加。
部分原料進口關稅將降至1%！烏茲別克斯坦家具產業獲政府扶持
根據烏茲別克斯坦總統官網2025年5月26日的報道，總統沙夫卡特·米爾濟約耶夫主持召開了關于發展本地工業的會議，并宣布了多項支持建材生產商的新措施。
