精裝修浪潮有望打開木門行業競爭新格局

一、木門行業發展現狀

我國是全世界最 大的木門生產國與消費國，木門在我國的生產和使用具有悠久的歷史，進入2010年之后我國的木門行業已經從過去的了手工打制到小作坊制作階段向規?；a的階段轉型，至今我國木門企業數量超過1萬家，其中具有一定規模的企業約3 000家，產值過億的企業約100家。目前進戶門基本已經被防盜門所替代，因此室內門主要為木質，包括實 木門、實木復合門、模壓門等類型，材質多為杉木、松木、胡桃木、櫻桃木等。相較于老小區，近年來新開發的商品房其公攤面積較大，得房率較低，因此同等面積下新建商品房房間數量偏少。通常情況下，100 平米以下的兩室戶型，木門數量為3樘，三室兩衛戶型則一般為5樘。近年來由于住宅竣工面積增速持續下滑導致木門市場增長乏力，2020年我國木門行業產值達到1570億元，同比增長2.6%。

資料來源：中國木材與木制品流通協會木門窗專業委員會，華經產業研究院整理

二、市場競爭格局

由于木門企業的生產經營大多屬于定制化生產，行業標準的制定滯后于行業發展的速度，并且木門本身受到材料和不同地區消費習慣的影響，因此很難在全國范圍內出現一個規模巨大的行業巨頭，行業的地域性特點比較濃厚。目前，比較成熟的木門產業集群有浙江江山、永康、南潯、嘉善，重慶長壽區，四川成都，遼寧沈陽，山東青島、淄博、臨沂，江蘇邳州，河南蘭考，黑龍江齊齊哈爾，福建廈門市同安區，廣東中山市東升鎮等。而行業內的幾個品牌市場占有率不高，2019年業內9 家規模較大的公司市場占有率合計只有 7.64%。集中度低的主要原因是木門行業進入門檻低、回報率高導致目前行業產能過剩，同質化產能、低端產能多且難以被淘汰。

資料來源：公開信息整理

相比于零售端，近年來由于精裝修興起的工程端市場則呈現出集中化趨勢，2020年在工程端市場集中度CR4就達到49%。隨著精裝修滲透率的提高，木門企業對地產商直接供貨的工裝業務市場規?？焖贁U張。頭部地產企業在選擇戰略合作伙伴時，會更加看重木門供應商的品牌、規模和服務，龍頭供應商具有明顯優勢。由于下游地產行業本身集中度的提升，疊加頭部木門企業在工裝業務領域的優勢，木門行業競爭格局將加速集中化。

資料來源：公開信息整理

三、木門進出口情況

在出口方面我國木門行業主要還是以內銷為主，出口額一直較為穩定，基本保持在6-7億美元之間。2018年由于中美貿易戰的影響導致木門出口金額逐步下滑，2020年疫情爆發令全球經濟運行放緩，木門窗企業均受到不同 程度的影響。消費及裝修需求受到抑制，出現賣場、門店閉門停業，企業延遲復工復產，海外訂單違約或買方爽約等現象，出口額進一步下降至5.89億美元。

資料來源：海關總署，華經產業研究院整理

從木門出口目的地國來看，美國是中國木門產品**的消費國，盡管受到貿易摩擦的影響，美國依然占到我國木門出口總額的22.9%。中美貿易摩擦產生后，以木門出口、尤其是對美出口的企業受到較大影響。此次貿易摩擦涉及木材和家居行業的大概有近200種產品，其中有50%左右加征了25%關稅，25%左右加征了20%關稅，其余分別加征了10%和 5%關稅，令眾多單純的外向型企業措手不及。

資料來源：海關總署，華經產業研究院整理

四、未來行業發展趨勢

自2017年以來國內房地產開始去庫存之后我國住宅竣工面積就一路下滑，盡管2019年下半年開始有所復蘇但是很快被疫情所打斷，這是我國木門行業過去兩年增長乏力的市場大環境。但是2021年以后新房將陸續交房，從過去的住宅開工面積來看竣工面積回升是可以預見的大趨勢。盡管中國每年的房地產新房的交易量有可能每年小比例的萎縮，零增長或者負增長，但是大量存量房存在裝修翻新需求，對門窗產品的需求將會擴大。此外未來精裝房滲透率有望繼續提升；而在房價進入平穩期，精裝修更是龍頭房企增加附加值、拉開與非龍頭房企差距的手段之一，我國住宅精裝修政策使得工程木門市場高增長，而傳統零售渠道客流被分化。

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

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